Dynamics-365-Audit · Health Check · NRW und bundesweit
Wissen, wo Ihr
Dynamics 365 wirklich steht.
Eine unabhängige fachliche, technische und organisatorische Bewertung Ihrer Dynamics-365-Landschaft, international auch Health Check genannt, bevor Sie weiter investieren, den Dienstleister wechseln oder neue Funktionen einführen. In 2–4 Wochen. Mit Roadmap.
Wir prüfen Ihr Dynamics 365 CE, früher als Dynamics CRM bzw. Dynamics 365 Customer Engagement bekannt, also Sales, Customer Service und Customer Insights, dazu Datenqualität, Adoption und Dienstleisterabhängigkeit.
- Wochen Dauer
- 2 – 4Wochen Dauer
- Seiten Bericht
- 30 – 50Seiten Bericht
- Roadmap-Horizont
- 12 Mon.Roadmap-Horizont
- Ein Bericht, kein Foliensatz
- 30–50 Seiten, fachlich und technisch
- Befunde nach Dringlichkeit
- Risiko-Cluster kritisch / hoch / mittel
- Eine Roadmap mit Aufwänden
- 12 Monate, priorisiert, je Maßnahme geschätzt
- Ein Urteil, das übertragbar ist
- Auch verwendbar, wenn ein anderer umsetzt
Werkzeug · 12 min, Start ohne Anmeldung
Vor der Audit-Anfrage: wo stehen Sie selbst?
15 diagnostische Fragen plus KI-Feature-Empfehlung. Das Ergebnis hilft auch im Audit-Vorgespräch, wir steigen dann nicht bei Null ein.
Was ist ein Audit?
Ein Audit ist keine Code-Review.
Ein Dynamics-365-Audit ist eine strukturierte fachliche, technische und organisatorische Bewertung einer bestehenden Microsoft-Dynamics-365-Landschaft, mit dem Ziel, Risiken, Quick Wins und eine belastbare 12-Monats-Roadmap zu identifizieren.
Wir prüfen, ob der Code sauber ist, vor allem aber, ob das System fachlich trägt: ob Prozesse stimmen, Daten verlässlich sind, Nutzer akzeptieren, Berechtigungen passen und die Plattform für Copilot, Lead-to-Cash und Mittelstands-Wachstum bereit ist.
Wann ein Audit hilft
Sechs Situationen, in denen ein Audit den Unterschied macht.
Ein Audit ist nicht für jedes Unternehmen jederzeit sinnvoll. Diese Auslöser zeigen, wann die Investition sich rechnet.
01
Dienstleister-Wechsel steht im Raum
Sie wollen Ihren bisherigen Dynamics-Partner ablösen oder sich aus einer Abhängigkeit befreien, und brauchen eine unabhängige Bestandsaufnahme, bevor Sie entscheiden.
02
Projekt zieht sich oder hängt fest
Das Projekt zieht sich, der Scope wächst, das Budget schmilzt. Sie brauchen eine ehrliche Außensicht, bevor weiter investiert wird.
03
CRM wird kaum genutzt
Vertrieb arbeitet weiter in Excel und Outlook, Forecasts kommen aus dem Bauch. Sie wollen wissen, ob das System oder die Prozesse das Problem sind.
04
Vor Copilot, KI-Features oder größerem Upgrade
Sie wollen Copilot oder neue KI-Funktionen nutzen, und brauchen eine ehrliche Einschätzung, ob Daten, Prozesse und Architektur dafür tragfähig sind.
05
Vor Integration mit ERP / Business Central
Sie planen Lead-to-Cash über CRM und ERP hinweg, und brauchen Klarheit, wo Schnittstellen, Datenmodell oder Stammdaten heute Risiken bergen.
06
Neue Geschäftsführung oder neue Vertriebsleitung
Eine neue Verantwortliche, ein neuer GF, und niemand weiß genau, was Dynamics 365 in den letzten Jahren wirklich erreicht hat. Sie brauchen eine objektive Standortbestimmung.
Audit-Dimensionen
Sechs Dimensionen, eine vollständige Sicht.
Wir bewerten Dynamics 365 als Geschäftsplattform (Sales, Customer Service und Customer Insights, dazu Datenqualität, Adoption und Dienstleisterabhängigkeit) quer durch Technik, Prozesse und Organisation.
01Prozesse & Lead-to-Cash
Wie sauber laufen Vertrieb, Service, Angebot, Auftrag und Rechnung in Dynamics 365, und wo brechen die Prozesse zwischen CRM, ERP und Outlook?
02Datenmodell & Datenqualität
Sind Stammdaten konsistent? Stimmen die Beziehungen zwischen Konten, Kontakten, Verträgen und Aktivitäten? Wo entstehen Dubletten und Datenlücken?
03Architektur & Anpassungen
Wie tragfähig sind Datenmodell, Plugins, Workflows, Power-Automate-Flows und Custom-Code? Was lässt sich erweitern, was wird zur Schuld?
04Berechtigungen & Sicherheit
Welche Sicherheitsrollen, Teams, Geschäftsbereiche bestehen, und passen sie noch zur heutigen Organisation? Wo gibt es Compliance-Risiken?
05Adoption & Nutzerakzeptanz
Wer arbeitet wirklich im System, wer nicht? Welche Funktionen werden nie geöffnet? Wo entsteht Frust statt Effizienz?
06KI- & Copilot-Readiness
Sind Daten, Prozesse und Berechtigungen so aufgestellt, dass Copilot, automatisierte Empfehlungen und KI-Funktionen sinnvoll funktionieren, oder erst, wenn die Grundlage saniert ist?
Schwerpunkt KI-Readiness
Sie wollen wissen, ob Sie für KI im Dynamics-Stack bereit sind?
Unser Audit beantwortet das mit einem klaren Ergebnis statt mit Folien: Wie ist Ihre Datenbasis, welche Use-Cases tragen Copilot oder AI Builder wirklich, wo lohnt sich Custom mit Azure OpenAI, und wo wäre KI heute eine teure Ablenkung?
Optionaler Zusatz-Schwerpunkt im Standard-Audit. Datenmodell, Lizenzfit, Governance, Halluzinations-Risiken, Adoption-Plan.
Mehr zu unserer KI-BeratungWas wir im KI-Schwerpunkt prüfen
- Datenqualität und -pflege als KI-Voraussetzung
- Use-Case-Inventur für Copilot, Sales Insights, AI Builder
- Custom-Potenzial mit Azure OpenAI / Copilot Studio
- Governance, DSGVO-Konformität, EU-Datenresidenz
- Lizenz-Fit gegen Bedarf: was sparen, was ergänzen
- Roadmap-Block KI mit Aufwand pro Use-Case
Ablauf
Vier Phasen, in zwei bis vier Wochen.
Vom Kick-off bis zur Übergabe in der Geschäftsführung, strukturiert, transparent, ohne Überraschungen.
Woche 1
Kick-off & Scope-Schärfung
Stakeholder-Interviews mit Geschäftsführung, IT-Leitung, Vertrieb und Service. Klärung der Audit-Tiefe, Zugriffe auf System und Dokumentation, Erwartungs-Mapping.
Output
- Scope-Dokument
- Stakeholder-Map
- Zugriffs-Setup
Woche 1–2
Technische & strukturelle Analyse
Auswertung von Datenmodell, Plugins, Workflows, Schnittstellen, Berechtigungsmodell, Power-Platform-Komponenten und Custom-Code gegen Microsoft Best Practices.
Output
- Technische Findings
- Architektur-Map
- Risiko-Cluster
Woche 2–3
Fachliche & organisatorische Bewertung
Prozess-Walk-throughs mit Endnutzern, Adoption-Analyse, Daten-Stichproben, Bewertung der Dienstleisterabhängigkeit und der KI- und Copilot-Readiness.
Output
- Prozess-Findings
- Adoption-Heatmap
- Quick-Win-Liste
Woche 3–4
Roadmap, Empfehlungen & Übergabe
Priorisierung der Befunde, Aufwandsschätzungen, 12-Monats-Roadmap, Empfehlung zur Dienstleister-Strategie, Vorstellung mit Geschäftsführung und IT.
Output
- Audit-Bericht (30–50 S.)
- Roadmap
- Executive Summary
Was Sie erhalten
Acht Ergebnisse, keine Folien.
Sie erhalten einen handfesten Bericht, eine priorisierte Roadmap und eine objektive Bewertung. Alles in der Form, dass Sie damit weiterarbeiten können, auch ohne uns.
Audit anfragen- 01Audit-Bericht (30–50 Seiten, fachlich und technisch)
- 02Risiko-Cluster mit Heatmap (kritisch / hoch / mittel)
- 03Quick-Win-Liste (Maßnahmen unter 5 Tagen Aufwand)
- 04Roadmap-Vorschlag für die nächsten 12 Monate
- 05Konkrete Aufwandsschätzungen je Maßnahme
- 06Bewertung der Dienstleisterabhängigkeit
- 07KI- und Copilot-Readiness-Einschätzung
- 08Executive Summary für die Geschäftsführung
Investition
Investitionsrahmen 12 – 28 k €.
Je nach Scope, Größe der Umgebung und gewünschter Analyse-Tiefe. Vor Auftragserteilung erhalten Sie ein schriftliches Angebot mit klar abgegrenztem Leistungsumfang.
- Investitionsrahmen, netto
- 12.000 – 28.000 €Investitionsrahmen, netto
- Ab Kick-off bis Übergabe
- 2 – 4 WochenAb Kick-off bis Übergabe
- Stakeholder-Zeit für Interviews
- 4 – 6 StundenStakeholder-Zeit für Interviews
Abgrenzung
Audit, Code-Review oder Discovery, was Sie wirklich brauchen.
Die drei Formate werden im Markt oft verwechselt. Hier der direkte Vergleich.
| Aspekt | KAISERSTADT Audit | Code-Review | Discovery-Workshop |
|---|---|---|---|
| Fokus | Fachlich + technisch + organisatorisch | Nur technische Code-Qualität | Nur Konzeption neuer Lösungen |
| Berücksichtigt Adoption | Ja, explizit als Dimension | Nein | Eingeschränkt |
| Roadmap als Output | Ja, 12 Monate, priorisiert | Nein | Implizit, nicht für Bestandssystem |
| Dienstleister-Unabhängigkeit prüfbar | Ja | Nur technisch | Nein |
| Tauglich vor Investitionsentscheidung | Ja | Nein, nur ergänzend | Nur für Greenfield |
| Typische Dauer | 2–4 Wochen | 3–10 Tage | 4–8 Wochen |
Unsere Zusage
Ein Audit ist nur unabhängig, wenn es Ihnen auch gegen uns nützt.
Wir auditieren nur fremde Systeme
Bestandssysteme von Drittanbietern oder internen Teams. Keine Self-Audits, ein Urteil über die eigene Arbeit ist kein Urteil.
Der Bericht gehört Ihnen
30 bis 50 Seiten Befund und Roadmap, in Ihrer Hand. Auch weitergabefähig an einen anderen Dienstleister, ohne dass er an Wert verliert.
Festpreis, vorher genannt
12.000 bis 28.000 € bei 2 bis 4 Wochen Laufzeit, abhängig vom Umfang. Kein Tagewerk mit offenem Ende.
Keine Bindung an einen Folgeauftrag
Sie entscheiden nach dem Bericht frei, wer die Maßnahmen umsetzt, auch, ob überhaupt.
Wir bewerben uns gerne für die Umsetzung der Maßnahmen, die im Bericht stehen. Das Audit ist davon unabhängig und Sie merken das daran, dass der Bericht auch funktioniert, wenn Sie ihn an einen anderen Dienstleister weitergeben.
- Einführungs- und Umbauprojekte
- > 50Einführungs- und Umbauprojekte
- Jahre Microsoft-CRM des Gründers
- > 17Jahre Microsoft-CRM des Gründers
- Microsoft-Partner
- seit 2020Microsoft-Partner
- Unabhängig, keine Self-Audits
- 100 %Unabhängig, keine Self-Audits
Der benannte Beleg
Ein Urteil über fremde Umsetzung ist bei uns kein Nebenprodukt.
Die Zusagen oben sind Absichten. Das hier ist der Nachweis, dass wir sie schon einmal über drei Jahre eingehalten haben, bei einem namentlich genannten Kunden, dessen Umsetzung durchgehend bei einem anderen Dienstleister lag.
Europas größte Frachtenbörse hat ein gewachsenes Eigensystem abgelöst. Umgesetzt hat ein anderer Dienstleister. Wir waren die Instanz, die dessen Arbeit für den Kunden dauerhaft auditiert und fachlich gesteuert hat.
- Anforderungen des Fachbereichs in die Sprache von Dynamics übersetzt, damit der Dienstleister sie umsetzen konnte, ohne sie zu interpretieren
- Proof of Concept vor der Umsetzung, statt auf Zusagen zu vertrauen
- Cross-Testing und Refinements mit allen Beteiligten des Programms
- Dokumentation und Enablement als eigene Arbeitspakete, nicht als das, was am Ende gestrichen wird
Das Programm ist abgeschlossen, das Altsystem ist weg, und die Organisation betreibt das System ohne uns. Dass ein Quality Gate sich selbst überflüssig macht, ist kein Nebeneffekt, sondern der Auftrag. Zur Genauigkeit: Das war kein Rettungsfall, sondern ein geplantes Ablösungsprogramm. Belegt ist damit die Rolle, nicht die Notlage.
Häufige Fragen
Was Geschäftsführung und IT-Leitung zuerst fragen.
Ist ein Health Check dasselbe wie ein Audit?
Was kostet ein Dynamics-365-Audit?
Wie lange dauert ein Audit?
Was unterscheidet ein Audit von einer Code-Review?
Auditieren Sie auch Systeme, die Sie nicht selbst gebaut haben?
Brauchen wir das Audit auch, wenn unser Dynamics-Projekt gerade läuft?
Was passiert nach dem Audit?
Welche Zugänge zum System brauchen Sie?
Können Sie den Audit-Bericht für eine Ausschreibung an Dritte verwenden?
Nächster Schritt
In dreißig Minuten klären, ob ein Audit der richtige nächste Schritt ist.
Wir besprechen Ihre Ausgangslage, prüfen den Scope und geben Ihnen eine ehrliche Einschätzung, bevor irgendetwas beauftragt wird.
Stand · Verantwortlich: Pascal Peters, Senior Dynamics 365 CE Architect & Inhaber
Zuletzt geprüft: der Festpreis, die Zusagen zur Unabhängigkeit und der benannte Quality-Gate-Beleg.