Wissen, wo Ihr CRM wirklich steht.
Eine unabhängige fachliche, technische und organisatorische Bewertung Ihrer Dynamics-365-Landschaft, bevor Sie weiter investieren, den Dienstleister wechseln oder neue Funktionen einführen. In 2–4 Wochen. Mit Roadmap.
2–4
Wochen Dauer
30–50
Seiten Bericht
12 Mon.
Roadmap-Horizont
Werkzeug · 12 min, ohne Anmeldung
Vor dem Audit-Anfrage: wo stehen Sie selbst?
15 diagnostische Fragen plus Wave-1-Empfehlung. Ergebnis hilft auch im Audit-Vorgespräch, wir steigen dann nicht bei Null ein.
Ein Audit ist keine Code-Review.
Ein Dynamics-365-Audit ist eine strukturierte fachliche, technische und organisatorische Bewertung einer bestehenden Microsoft-Dynamics-365-Landschaft, mit dem Ziel, Risiken, Quick Wins und eine belastbare 12-Monats-Roadmap zu identifizieren.
Wir prüfen nicht nur, ob der Code sauber ist. Wir prüfen, ob das System fachlich trägt: ob Prozesse stimmen, Daten verlässlich sind, Nutzer akzeptieren, Berechtigungen passen und die Plattform für Copilot, Lead-to-Cash und Mittelstands-Wachstum bereit ist.
Sechs Situationen, in denen ein Audit den Unterschied macht
Ein Audit ist nicht für jedes Unternehmen jederzeit sinnvoll. Diese Trigger zeigen, wann die Investition sich rechnet.
Dienstleister-Wechsel steht im Raum
Sie wollen Ihren bisherigen Dynamics-Partner ablösen oder sich aus einer Abhängigkeit befreien, und brauchen eine unabhängige Bestandsaufnahme, bevor Sie entscheiden.
Projekt zieht sich oder hängt fest
Das Projekt zieht sich, der Scope wächst, das Budget schmilzt. Sie brauchen eine ehrliche Außensicht, bevor weiter investiert wird.
CRM wird kaum genutzt
Vertrieb arbeitet weiter in Excel und Outlook, Forecasts kommen aus dem Bauch. Sie wollen wissen, ob das System oder die Prozesse das Problem sind.
Vor Copilot, KI-Features oder größerem Upgrade
Sie wollen Copilot oder neue KI-Funktionen nutzen, und brauchen eine ehrliche Einschätzung, ob Daten, Prozesse und Architektur dafür tragfähig sind.
Vor Integration mit ERP / Business Central
Sie planen Lead-to-Cash über CRM und ERP hinweg, und brauchen Klarheit, wo Schnittstellen, Datenmodell oder Stammdaten heute Risiken bergen.
Neue Geschäftsführung oder neue Vertriebsleitung
Eine neue Verantwortliche, ein neuer GF, und niemand weiß genau, was Dynamics 365 in den letzten Jahren wirklich erreicht hat. Sie brauchen eine objektive Standortbestimmung.
Sechs Dimensionen, eine vollständige Sicht
Wir bewerten Dynamics 365 nicht nur als Software, sondern als Geschäftsplattform, quer durch Technik, Prozesse und Organisation.
Prozesse & Lead-to-Cash
Wie sauber laufen Vertrieb, Service, Angebot, Auftrag und Rechnung in Dynamics 365, und wo brechen die Prozesse zwischen CRM, ERP und Outlook?
Datenmodell & Datenqualität
Sind Stammdaten konsistent? Stimmen die Beziehungen zwischen Konten, Kontakten, Verträgen und Aktivitäten? Wo entstehen Dubletten und Datenlücken?
Architektur & Customizing
Wie tragfähig sind Datenmodell, Plugins, Workflows, Power-Automate-Flows und Custom-Code? Was lässt sich erweitern, was wird zur Schuld?
Berechtigungen & Sicherheit
Welche Sicherheitsrollen, Teams, Geschäftsbereiche bestehen, und passen sie noch zur heutigen Organisation? Wo gibt es Compliance-Risiken?
Adoption & Nutzerakzeptanz
Wer arbeitet wirklich im System, wer nicht? Welche Funktionen werden nie geöffnet? Wo entsteht Frust statt Effizienz?
KI- & Copilot-Readiness
Sind Daten, Prozesse und Berechtigungen so aufgestellt, dass Copilot, automatisierte Empfehlungen und KI-Funktionen sinnvoll funktionieren, oder erst, wenn die Grundlage saniert ist?
Sie wollen wissen, ob Sie für KI im Dynamics-Stack ready sind?
Unser Audit beantwortet das mit einem klaren Ergebnis statt mit Folien: Wie ist Ihre Datenbasis, welche Use-Cases tragen Copilot oder AI Builder wirklich, wo lohnt sich Custom mit Azure OpenAI, und wo wäre KI heute eine teure Ablenkung?
Optionaler Zusatz-Schwerpunkt im Standard-Audit. Datenmodell, Lizenzfit, Governance, Halluzinations-Risiken, Adoption-Plan.
Mehr zu unserer KI-Beratung→Was wir im KI-Schwerpunkt prüfen
- •Datenqualität und -pflege als KI-Voraussetzung
- •Use-Case-Inventur für Copilot, Sales Insights, AI Builder
- •Custom-Potenzial mit Azure OpenAI / Copilot Studio
- •Governance, DSGVO-Konformität, EU-Datenresidenz
- •Lizenz-Fit vs. Bedarf, was sparen, was ergänzen
- •Roadmap-Block KI mit Aufwand pro Use-Case
Vier Phasen, in zwei bis vier Wochen
Vom Kick-off bis zur Übergabe in der Geschäftsführung, strukturiert, transparent, ohne Überraschungen.
Kick-off & Scope-Schärfung
Stakeholder-Interviews mit Geschäftsführung, IT-Leitung, Vertrieb und Service. Klärung der Audit-Tiefe, Zugriffe auf System und Dokumentation, Erwartungs-Mapping.
Output
Technische & strukturelle Analyse
Auswertung von Datenmodell, Plugins, Workflows, Schnittstellen, Berechtigungsmodell, Power-Platform-Komponenten und Custom-Code gegen Microsoft Best Practices.
Output
Fachliche & organisatorische Bewertung
Prozess-Walk-throughs mit Endnutzern, Adoption-Analyse, Daten-Stichproben, Bewertung der Dienstleisterabhängigkeit und der KI- und Copilot-Readiness.
Output
Roadmap, Empfehlungen & Übergabe
Priorisierung der Befunde, Aufwandsschätzungen, 12-Monats-Roadmap, Empfehlung zur Dienstleister-Strategie, Vorstellung mit Geschäftsführung und IT.
Output
Acht Deliverables, keine Folien.
Sie erhalten einen handfesten Bericht, eine priorisierte Roadmap und eine objektive Bewertung. Alles in der Form, dass Sie damit weiterarbeiten können, auch ohne uns.
Audit anfragen- Audit-Bericht (30–50 Seiten, fachlich und technisch)
- Risiko-Cluster mit Heatmap (kritisch / hoch / mittel)
- Quick-Win-Liste (Maßnahmen unter 5 Tagen Aufwand)
- Roadmap-Vorschlag für die nächsten 12 Monate
- Konkrete Aufwandsschätzungen je Maßnahme
- Bewertung der Dienstleisterabhängigkeit
- KI- und Copilot-Readiness-Einschätzung
- Executive Summary für die Geschäftsführung
Investitionsrahmen 12 – 28 k €.
Je nach Scope, Größe der Umgebung und gewünschter Analyse-Tiefe. Vor Auftragserteilung erhalten Sie ein schriftliches Angebot mit klar abgegrenztem Leistungsumfang.
Investitionsrahmen
12.000 – 28.000 €
Netto, je nach Scope und Tiefe
Dauer
2 – 4 Wochen
Ab Kick-off bis Übergabe
Stakeholder-Zeit
4 – 6 Stunden
Interviews verteilt über die Phase
Audit, Code-Review oder Discovery, was Sie wirklich brauchen
Die drei Formate werden im Markt oft verwechselt. Hier der direkte Vergleich.
| Aspekt | KAISERSTADT Audit | Code-Review | Discovery-Workshop |
|---|---|---|---|
| Fokus | Fachlich + technisch + organisatorisch | Nur technische Code-Qualität | Nur Konzeption neuer Lösungen |
| Berücksichtigt Adoption | Ja, explizit als Dimension | Nein | Eingeschränkt |
| Roadmap als Output | Ja, 12 Monate, priorisiert | Nein | Implizit, nicht für Bestandssystem |
| Dienstleister-Unabhängigkeit prüfbar | Ja | Nur technisch | Nein |
| Tauglich vor Investitionsentscheidung | Ja | Nein, nur ergänzend | Nur für Greenfield |
| Typische Dauer | 2–4 Wochen | 3–10 Tage | 4–8 Wochen |
> 50
Strategische Projekte
erfolgreich abgeschlossen
> 17
Jahre Microsoft-CRM
seit Dynamics CRM 4.0
> 6
Jahre Microsoft-Partner
zertifiziert und bewährt
100%
Unabhängig
keine Self-Audits
Was Geschäftsführer und IT-Leitung typischerweise fragen
In 30 Minuten klären, ob ein Audit
der richtige nächste Schritt ist.
Wir besprechen Ihre Ausgangslage, prüfen den Scope und geben Ihnen eine ehrliche Einschätzung, bevor irgendetwas beauftragt wird.