Dynamics 365 Sales
Eine Pipeline,
die der Vertrieb
freiwillig pflegt.
Dynamics 365 Sales ist leistungsfähig. Aber Leistung ohne Richtung ist verschwendetes Potenzial. Seit 2013 arbeiten wir ausschließlich mit Dynamics 365 CE, Sales ist der Kern davon. Und wir sorgen dafür, dass Ihr CRM wirkt.
- ausschließlich Dynamics 365 CE
- seit 2013ausschließlich Dynamics 365 CE
- Monate als Quality Gate bei Europas Frachtenbörse
- 36Monate als Quality Gate bei Europas Frachtenbörse
- als eigene Arbeitspakete, vor jeder Konfiguration
- IST vor SOLLals eigene Arbeitspakete, vor jeder Konfiguration
- Microsoft-Partner
- seit 2020Microsoft-Partner
- Lead bis Auftrag
- Ein Prozess, keine Parallelwelten
- Forecast
- Zahlen, die die Geschäftsführung nutzt
- Angebote
- Konfiguration statt Copy-Paste
- Outlook & Teams
- Erfassung, wo gearbeitet wird
Ausgangslage
Neu einführen, Bestand prüfen, Projekt retten.
Manche führen Dynamics 365 Sales neu ein. Andere wollen wissen, ob die bestehende Implementierung nah am Standard, zukunftssicher und bereit für KI ist. Beides beginnt mit einer ehrlichen Standortbestimmung.
Szenario 01
Neu einführen
Erstes CRM oder Ablösung eines Altsystems: Wir führen Dynamics 365 Sales mit begrenztem Scope und messbarem Start ein, entlang der fünf Phasen weiter unten.
Erstgespräch vereinbarenSzenario 02
Bestand prüfen
Sie haben Dynamics 365 Sales im Einsatz und wollen wissen: Wie nah ist die Implementierung am Standard, trägt sie kommende Releases, und ist sie bereit für Copilot und KI? Genau das beantwortet unser Audit.
Standort klärenSzenario 03
Festgefahrenes Projekt
Der Funnel zeigt nur einen Teil der echten Pipeline, jede Änderung fühlt sich wie ein Risiko an? Wir übernehmen mitten im Projekt, mit Bestandsaufnahme und priorisierter Roadmap.
Projekt auf Kurs bringenReferenzen
Drei Stimmen aus dem Vertrieb.
Zitate im Wortlaut. Ansprechpartner auf Kundenseite nennen wir im Gespräch, Referenzkontakt auf Anfrage.
„Ein CRM, das unseren Vertrieb steuert, nicht nur dokumentiert."
Vertriebsleitung
UniElektro
„Mit Dynamics 365 Sales beschleunigen wir den gesamten Vertriebsprozess."
Vertriebsleitung
Life Sciences
„Endlich Klarheit, nicht nur über Daten, sondern über Richtung."
Vertriebsleitung
Maschinenbau · Hydraulik
Was sich verändert
Technologie wird erst wertvoll, wenn sie Verhalten verändert.
Sechs Bereiche, in denen wir Dynamics 365 Sales so konfigurieren, dass aus Vertriebsarbeit Wirkung wird.
01
Pipeline mit Substanz
Nicht mehr Leads. Bessere Leads. Wir konfigurieren Ihr Lead-Management so, dass Ihr Vertrieb Zeit für die richtigen Gespräche hat.
02
Prognosen, die stimmen
KI-gestützte Forecasts sind nur so gut wie die Datenqualität und Prozesslogik dahinter. Wir bauen beides.
03
Prozesse, die entlasten
Automatisierung, die Ihren Vertrieb von Verwaltung befreit, nicht neue Komplexität schafft.
04
Mobil arbeiten, zentral steuern
Ihr Außendienst braucht Zugriff. Ihre Führung braucht Überblick. Beides gleichzeitig.
05
Entscheidungen auf Basis von Daten
Dashboards, die anzeigen, was zu tun ist.
06
Verankert in Outlook, Teams und SharePoint
Dynamics 365, Outlook, Teams, SharePoint, ein Ökosystem, das zusammenarbeitet statt nebeneinander existiert.
Perspektive
Warum Richtung wichtiger ist als Funktionen.
Mehr Features lösen selten das eigentliche Problem. Die entscheidende Frage ist: Worauf sind sie ausgerichtet?
Bessere Entscheidungen im Vertrieb
Nicht mehr Aktivität, sondern gezieltere Aktivität.
Ihr Vertrieb konzentriert sich auf die Opportunities mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit, statt alles gleichzeitig zu bearbeiten.
Fokus auf das Wesentliche
Weniger Verwaltung, mehr Kundenkontakt.
Automatisierte Prozesse übernehmen die Routinearbeit. Ihr Team investiert seine Zeit dort, wo Gespräche und Abschlüsse entstehen.
Steuerbarkeit
Nicht nur sehen was passiert, sondern steuern können was passiert.
Echte Steuerbarkeit entsteht, wenn Daten, Prozesse und Entscheidungswege zusammenwirken, nicht durch mehr Reports.
Projektablauf
Wir verantworten die Einführung. Und wir bleiben.
Wir nehmen Sie an die Hand: In jeder Phase steht der Spezialist an Ihrer Seite, den sie braucht, und ein Ansprechpartner bleibt durchgehend.
Eine fokussierte Einführung dauert drei bis sechs Monate vom Kick-off bis zum Go-live, komplexe Landschaften mit ERP-Integration eher neun bis zwölf. Mehr als zwölf Monate sind in unseren Augen ein Warnsignal.
Phase 01
Standortbestimmung
Was funktioniert, was nicht, wo liegt der größte Hebel? Wir analysieren Prozesse, Daten und Adoption in Workshops mit den Beteiligten, und begrenzen den Scope, statt Wünsche zu sammeln.
Spezialist · Beratung
Phase 02
Lösungsdesign
Datenmodell, Rollen und Berechtigungen, Prozessflüsse und die Schnittstellen-Architektur zu ERP und Outlook. Die Architektur steht, bevor die erste Anpassung gebaut wird.
Spezialist · Architektur
Phase 03
Konfiguration & Entwicklung
Sprintweise Umsetzung mit User Stories und Qualitätssicherung. Der größte Einzelaufwand liegt in vielen Projekten in der Schnittstelle, nicht in der Konfiguration.
Spezialist · Entwicklung
Phase 04
Migration, Test & Go-live
Datenübernahme mit Bereinigung, Validierung und Testläufen, UAT mit Key-Usern, dann ein kontrollierter Start mit Schulung und HyperCare statt Big Bang.
Spezialist · Adoption
Phase 05 · Laufend
Betrieb & Weiterentwicklung
Wir bleiben. Releases, Adoption und Kennzahlen, als Sparringspartner für die kontinuierliche Weiterentwicklung Ihres Vertriebs.
Spezialist · Support & Betrieb
Besetzung
Zwei, die Dynamics 365 Sales aus der Einführung kennen.
Beide kennen das System aus echten Einführungen, nicht aus der Produktdemo. Im Projekt arbeiten Sie direkt mit ihnen, ohne Account-Management dazwischen.
Sebastian Schiller
Head of Dynamics Consulting & Project Management
Steuert Projekte im 360°-Blick mit Fokus auf Time, Scope und Budget, und auf das, was Kunden wirklich brauchen.
Sophie Lausberg
Head of Development, Project Management & Consulting
Übersetzt Geschäftsprozesse in Dynamics-Logik, von Workshop bis Code, mit hoher Anpassungsfähigkeit.
Porträt KI-bearbeitet. Hinweise zur Kennzeichnung
Werkzeug · 8 min, Start ohne Anmeldung
Welche Lizenz-Stufe für Ihr Sales-Setup wirklich passt?
Lizenz-Fit-Check (12 Bedarfsfragen) plus 3-Jahres-TCO über drei Strategien parallel: Minimal · Mixed · Voll Premium. Klar fertig für Beschaffung und CFO.
Stratiq
Damit Ihr Vertrieb entlang Ihrer Unternehmensziele arbeitet.
Wenn Sie in Ihr Vertriebssystem auch Ihre Unternehmensstrategie bringen möchten, schauen Sie sich STRATIQ an: unser Steuerungs-Layer auf Dynamics 365 macht Strategie maschinenlesbar und operativ steuerbar, direkt im CRM.
Funktionen, nach denen gefragt wird
Forecasting, Sequences, Sales Accelerator.
Drei Funktionen, die in fast jedem Gespräch vorkommen und in den meisten Systemen ungenutzt bleiben. Der Grund ist selten die Lizenz, sondern eine Voraussetzung, die niemand genannt hat.
Forecasting
Eine Prognose, die aus dem CRM kommt statt aus einer Tabelle, mit Verantwortlichkeit je Ebene.
Setzt voraus
Verkaufschancen brauchen einen gepflegten Abschlusstermin und einen Betrag, der etwas bedeutet. Beides steht in den meisten Systemen drin und stimmt in wenigen.
Wovon wir abraten
Wenn die Pipeline-Hygiene nicht sitzt, macht Forecasting das Problem sichtbar, nicht kleiner. Dann ist die Reihenfolge: erst Prozess, dann Prognose.
Sequences
Vorgegebene Schrittfolgen für die Bearbeitung von Leads und Verkaufschancen, damit der Nachfassrhythmus nicht am Gedächtnis hängt.
Setzt voraus
Es muss einen Prozess geben, der beschrieben ist. Eine Sequenz automatisiert eine Abfolge, sie erfindet keine.
Wovon wir abraten
Bei wenigen, großen und individuell verhandelten Vorhaben stören Sequenzen mehr als sie helfen. Sie zahlen sich bei Menge aus, nicht bei Komplexität.
Sales Accelerator
Eine priorisierte Arbeitsliste: das System schlägt vor, wen der Vertrieb als Nächstes anspricht, statt eine Ansicht zu zeigen.
Setzt voraus
Aktivitäten müssen im CRM landen, nicht im Postfach. Deshalb ist die Outlook- und Teams-Anbindung bei uns kein Zusatz, sondern Voraussetzung.
Wovon wir abraten
Ohne Datenqualität priorisiert der Accelerator zuverlässig das Falsche und verliert damit das Vertrauen des Vertriebs, das man nur einmal hat.
Dokumentierter Fall
Bei einem Hydraulik-Spezialisten im Maschinenbau haben wir den Sales Accelerator eingeführt, zusammen mit eigenentwickelter Frontend- und Backend-Logik und einer bidirektionalen Schnittstelle in die Bestandssysteme. Der Accelerator war dabei nicht der Anfang, sondern das Ergebnis: erst die Datenwege, dann die Priorisierung darauf.
Zum Fall auf /referenzenHäufige Fragen
Häufige Fragen zu Dynamics 365 Sales.
Was unterscheidet Microsoft Dynamics 365 Sales von Salesforce?
Lohnt sich Dynamics 365 Sales auch für ein kleines Vertriebsteam?
Wie lange dauert eine Dynamics-365-Sales-Einführung im Mittelstand?
Was kostet Dynamics 365 Sales pro User und Monat?
Was passiert mit Excel-basierten Vertriebsprozessen nach der Einführung?
Falls die Lage eine andere ist
Sales ist der Kern unserer Arbeit, aber nicht jede Anfrage beginnt bei der Einführung. Häufiger steht ein System schon, und die Frage ist, warum es nicht liefert, was es sollte.
Nächster Schritt
Ihr Vertrieb braucht Richtung, nicht mehr Software.
Ein Gespräch über das, was in Ihrem Vertrieb wirklich passieren soll. Technologie kommt danach.
Stand · Verantwortlich: Pascal Peters, Senior Dynamics 365 CE Architect & Inhaber
Zuletzt geprüft: die Belege der Kennzahlen. Projektstundenzahlen sind entfallen, weil sie in drei Quellen auseinanderliefen; an ihre Stelle treten Laufzeit und Rolle.