Business Intelligence
Seit 2013 arbeiten wir ausschließlich mit Dynamics 365 CE. Business Intelligence ist das Reporting darauf: Wir bauen es vom Geschäftsergebnis her, vorzugsweise auf Microsoft Power BI und Fabric, technologie-offen dort, wo Ihre Situation einen anderen Stack erfordert.
Schematische Darstellung, keine Kundendaten
Startpunkte
So beginnen BI-Projekte bei uns fast immer. Wo Sie gerade stehen, entscheidet nur, wie weit wir in der Kette unten zurückgehen müssen.
Jeden Monatsanfang
Die Zahlen für die Geschäftsführung entstehen von Hand aus Listen, die beim Versand schon veraltet sind. Wir holen die Auswertung dorthin, wo die Daten entstehen.
Erstgespräch vereinbarenZweifel an den Zahlen
Dashboards gibt es, aber im Haus wird bestritten, was darin steht. Die Ursache liegt selten im Bericht, meist in den Daten darunter. Für die Dynamics-Seite beantwortet das unser Audit.
Standort klärenJeder rechnet selbst
Dieselbe Frage hat in drei Bereichen drei Antworten. Wir bauen das Modell darunter, mit KPI-Definitionen, aus denen die Fachbereiche ihre eigenen Berichte ziehen.
Datenbasis klärenAus echten Projekten
Zitat im Wortlaut. Ansprechpartner auf Kundenseite nennen wir im Gespräch, Referenzkontakt auf Anfrage.
Reporting lief auf veralteten Excel-Listen, Echtzeit-KPIs für die Geschäftsführung gab es nicht. Wir haben Power BI komplett neu eingeführt, mit Microsoft Fabric Lakehouse als zentraler Datenbasis, einem Lead-Prozess-Dashboard aus Dynamics und SQL und einem Forecast-Dashboard für die Geschäftsführung.
Rechnungsläufe per Hand, keine Echtzeitdaten, wachsende Reporting-Anforderungen bei gleichbleibenden Ressourcen. Power BI kam von der Datenaufbereitung über Konzeption und Umsetzung bis zur Schulung, eingebettet in eine Partnerschaft, die seit mehr als drei Jahren läuft.
„KAISERSTADT denkt mit, auch Jahre nach dem Go-Live."
Die Datenkette
Unser Schwerpunkt ist die Verbindung von Power BI mit Microsoft Dynamics 365, ob Vertriebskennzahlen aus Sales, Finanzdaten aus Business Central oder Analysen aus Customer Insights. Jede Stufe der Kette trägt die nächste, und keine lässt sich überspringen.
Stufe 01
Dynamics 365 und Business Central über die nativen Microsoft-Connectors, dazu SQL-Datenbanken, SharePoint und Excel. Import- oder Direct-Query-Modus, je nach Datenmenge und gewünschter Aktualität.
Fehlt sieWird im Quellsystem nicht gepflegt, rechnet der Bericht saubere Ergebnisse aus falschen Werten.
Stufe 02
Wie Felder zusammengeführt, gruppiert und berechnet werden, entscheidet über jede Zahl darüber. Hier liegt der Beratungs-Hebel, nicht in der Anbindung: zentral verwaltete Master-Modelle mit klaren KPI-Definitionen.
Fehlt sieOhne gemeinsames Modell entstehen über Monate fünf verschiedene Wahrheiten zur selben Frage.
Stufe 03
Berichte je Rolle: Geschäftsführung, Vertrieb, Fachbereich. Row-Level Security bestimmt, wer welche Zeilen sieht, wiederkehrende Auswertungen gehen automatisch an feste Empfänger.
Fehlt sieOhne klaren Adressaten bleibt ein Bericht ein Artefakt, das niemand öffnet.
Stufe 04
Am Ende steht keine Kachel, sondern eine Entscheidung: nachfassen, umplanen, Budget verschieben. Wir richten die Kette von hinten aus, von der Entscheidung zur Quelle.
Fehlt sieEin Dashboard, das niemand nutzt, scheitert am unklaren KPI, nie am Design.
Was danach anders ist
Keine Funktionsliste, sondern die Punkte, an denen Ihre Leute merken, dass Zahlen jetzt benutzbar sind.
Vorgehen
Wir nehmen Sie an die Hand: In jeder Phase steht der Spezialist an Ihrer Seite, den sie braucht, und ein Ansprechpartner bleibt durchgehend.
Mit sauberen Datenquellen und klarer KPI-Definition sind es zwei bis vier Wochen für ein erstes nutzbares Dashboard. Die meiste Zeit geht für Datenmodellierung und KPI-Klärung drauf, nicht für die Visualisierung.
Phase 01
Welche Entscheidung soll der Bericht tragen, und welche Kennzahl trägt sie? Wir klären Definitionen mit den Menschen, die später damit steuern, bevor die erste Quelle angebunden wird.
Am Werk · Beratung
Phase 02
Anbindung der Systeme, dann das Modell darüber: Zusammenführung, Gruppierung, Berechnung. Erst wenn die Kennzahl im Modell stimmt, wird sie visualisiert.
Am Werk · Datenarchitektur
Phase 03
Berichte je Rolle, Row-Level Security, automatische Verteilung. Wir bauen bewusst wenige Sichten, die genutzt werden, statt vieler, die niemand aufruft.
Am Werk · BI-Entwicklung
Phase 04
Datenaufbereitung, Konzeption, Umsetzung und Schulung gehören für uns zusammen. Wir befähigen die, die Berichte lesen, und die, die selbst welche bauen.
Am Werk · Adoption
Phase 05 · Laufend
Neue Kennzahlen, wachsende Datenmengen, Nachschärfen der Definitionen, und der Schritt zu Microsoft Fabric, wenn Volumen und Aktualität ihn verlangen.
Am Werk · Support & Betrieb
Besetzung
Power BI ist bei uns kein Nebenprodukt, sondern eine eigenständige Disziplin mit einem verantwortlichen Spezialisten. Im Projekt arbeiten Sie direkt mit ihm, ohne Account-Management dazwischen.
Sven Förster
Head of Business Intelligence & Power BI Spezialist
Macht aus rohen Zahlen Entscheidungsgrundlagen. Dashboards, KPIs, Reports, die wirklich genutzt werden.
Neben ihm sitzen die Menschen, die Ihr Dynamics 365 täglich anpassen. Genau diese Nähe entscheidet beim Reporting: Wer weiß, wie ein Feld im CRM gepflegt wird, weiß auch, was die Kennzahl darüber wirklich aussagt.
Porträt KI-bearbeitet, Headerbild KI-generiert. Hinweise zur Kennzeichnung
Stratiq
Ein Dashboard zeigt, wo Sie stehen. Wenn Sie Ihre Unternehmensstrategie auch operativ steuern möchten, schauen Sie sich STRATIQ an: unser Steuerungs-Layer auf Dynamics 365 macht Strategie maschinenlesbar und operativ steuerbar, direkt im CRM.
Häufige Fragen
Falls die Lage eine andere ist
Ein Bericht, dem niemand glaubt, ist fast nie ein Power-BI-Problem, er ist ein Datenproblem im System darunter. Genau das prüft eine Bestandsaufnahme, bevor Sie weitere Dashboards bauen lassen.
Nächster Schritt
Ein Gespräch über die Entscheidungen, die Ihre Zahlen tragen sollen. Die Visualisierung kommt danach.
Stand · Verantwortlich: Pascal Peters, Senior Dynamics 365 CE Architect & Inhaber
Zuletzt geprüft: die Kennzahlen. Unbelegte Nutzerzahlen sind entfallen, an ihrer Stelle steht, was tatsächlich aufgebaut wurde.
