Produkt · Dynamics 365 + Atlassian
Atlassian-Lizenzgeschäft direkt in Dynamics 365 Sales.
Angebote und Rechnungen aus Atlassian landen über PPC-ID oder MAC-Import (JSON) als konsolidierte Datensätze in Dynamics 365, inklusive Marge aus EK/VK, Mandantenwährung und Steuer pro Land.
Für Vertriebsorganisationen, die Atlassian Cloud-Subscriptions verkaufen und Dynamics 365 als CRM nutzen.
- ausschließlich Dynamics 365 CE
- seit 2013ausschließlich Dynamics 365 CE
- Projekte
- > 50Projekte
- In Begleitung
- > 20In Begleitung
- Microsoft-Partner
- seit 2020Microsoft-Partner
- Ein Angebot statt vieler Dokumente
- Mehrere Atlassian-Dokumente konsolidiert
- Marge am Angebot sichtbar
- Aus Einkaufs- und Verkaufspreis berechnet
- Währung und Steuer aus der Logik
- Mandantenwährung, Steuer je Kundenland
- Forecast, dem man trauen kann
- Dieselben Zahlen wie in Atlassian
Das Problem
Atlassian und Dynamics leben heute in zwei Welten.
Wer Atlassian-Lizenzen verkauft und Dynamics 365 als CRM einsetzt, kennt das Bild: dieselben Auftragsdaten, dreimal abgetippt. Bis heute, weil keine schlanke Lösung am Markt war.
01
Doppelt, manchmal dreifach, abgetippt
Atlassian-Angebot wird vom Innendienst ins CRM übertragen, Rechnung danach noch einmal ins Reporting. Drei Systeme, dieselben Daten.
02
Margen, die niemand prüft
Rabatte und Wechselkurse aus Atlassian landen ohne Berechnung im CRM. Margen-Diskrepanzen werden erst beim Monatsabschluss auffällig.
03
Forecast ohne belastbare Basis
Vertriebsleitung steuert auf Pipeline-Zahlen, die von der Atlassian-Realität abweichen. Korrekturen kommen Wochen zu spät.
Was die Integration leistet
Sechs Dinge, konkret benannt.
Alles, was hier steht, läuft im Produktiv-Einsatz beim Erstkunden. Was noch nicht läuft, steht nicht auf dieser Seite.
01
Datenübernahme per PPC-ID oder MAC-Import
Atlassian-Angebote und -Rechnungen werden strukturiert übernommen, entweder per Partner-Portal-Cloud-ID oder als MAC-Export (JSON-Datei).
02
Mehrere Dokumente zu einem Angebot bündeln
Mehrere Produkte aus verschiedenen Atlassian-Dokumenten werden im CRM zu einem konsolidierten Angebot oder einer Rechnung zusammengeführt, keine zerstückelten Datensätze.
03
Atlassian-Produktkatalog im CRM
Alle Atlassian-Produkte landen mit Stammdaten als Produkte in Dynamics 365. Grundlage für Reporting und Folge-Angebote.
04
Margenberechnung aus EK und VK
Einkaufspreis und Verkaufspreis fließen automatisch in die Margenberechnung ein, direkt am Angebot sichtbar.
05
Multi-Währung mit aktuellem Kurs
Kostenpositionen werden in die aktuelle Mandantenwährung umgerechnet, keine veralteten Excel-Wechselkurse, keine manuelle Pflege.
06
Steuerberechnung pro Mandant × Kundenland
Umsatzsteuer- und Reverse-Charge-Logik anhand der Länder von Mandant und Kunde, internationaler Vertrieb sauber abgebildet.
Erstkunde · Produktiv-Einsatz
Live bei einer mittelständischen IT-Software-Gruppe.
Der Kunde verkauft Atlassian Cloud-Subscriptions im großen Stil und betreibt Dynamics 365 Sales als zentrales CRM. Jedes Angebot, jede Lizenzverlängerung, jede Rechnung floss vorher manuell durch Excel- und Word-Brücken.
Heute übernimmt unsere Integration die Übergabe automatisiert, inklusive Rabatt-Logik, Wechselkursumrechnung und Mapping zwischen Atlassian-Strukturen und der Dynamics-Vertragswelt.
Was dort belegt ist
- Atlassian → Dynamics 365, automatisiert
- Subscriptions, Angebote und Rechnungen ohne Excel-Brücke
- Margen, Rabatte und Währungen integriert
- Teil der Vertragslogik, nicht daneben gerechnet
- Im Produktiv-Einsatz
- Bei einer IT-Software-Gruppe mit mehreren Gesellschaften
„Der Erst-Roll-out lief in einem klar abgegrenzten Pilot-Bereich, ist seitdem im Live-Betrieb und wurde stufenweise auf weitere Atlassian-Produkte erweitert."
So läuft es technisch
Ein Connector. Vier Schritte. Kein Custom-Großprojekt.
Die Integration läuft als Connector zwischen Atlassian Cloud und Dynamics 365. Authentifizierung über die Standard-APIs, kein eigenes ERP-Konstrukt dazwischen, kein On-premise-Server.
- 01Atlassian erzeugt Angebot oder Rechnung. Quelle ist eine PPC-ID oder ein MAC-Export als JSON-Datei.
- 02Der Connector liest den strukturierten Datensatz, prüft ihn und übernimmt die Atlassian-Produkte in den CRM-Produktkatalog.
- 03Mehrere Dokumente werden konsolidiert. Margen werden aus EK / VK berechnet, Kosten in Mandantenwährung umgerechnet, Steuer anhand Mandanten- und Kundenland bestimmt.
- 04Ein konsolidiertes Angebot oder eine Rechnung steht in Dynamics 365, sichtbar im Forecast, in Power BI, im Aktivitäts-Stream.
Architektur
Atlassian
PPC-ID oder MAC-Export (JSON)
KAISERSTADT-Connector
Konsolidierung · Marge (EK/VK) · Währung · Steuer
Dynamics 365 Sales
Produkte · Angebot / Rechnung · Forecast
Standard-APIs auf beiden Seiten. Keine On-premise-Komponente, kein eigenes Datawarehouse zwischendrin.
Was drin ist
Klar, was Sie bekommen.
- 01Connector-Implementation Atlassian → Dynamics 365 Sales (PPC-ID + MAC-Import)
- 02Konsolidierung mehrerer Atlassian-Dokumente zu einem Angebot / einer Rechnung
- 03Übernahme des Atlassian-Produktkatalogs ins CRM
- 04Margenberechnung (EK/VK), Mandantenwährung, Steuerregeln pro Land
- 05Test- und Produktiv-Stufen, Cutover-Begleitung
- 06Schulung Innendienst und Vertriebsleitung, Hyper-Care 4 Wochen nach Go-Live
Einstieg & Aufwand
Pilot in vier bis sechs Wochen. Aufwands-Range nach der Discovery.
Wir machen vorher keinen Festpreis, weil die Atlassian-Strukturen und Ihre Dynamics-Vertragswelt von Kunde zu Kunde anders aussehen. Was wir tun: dreißig Minuten Discovery, danach eine ehrliche Aufwands-Range und ein klares Pilot-Angebot.
- Discovery
- 30 min, kostenfrei
- Pilot-Setup
- 4–6 Wochen
- Modell
- Time & Material, mit Range
- Voraussetzung
- Atlassian Cloud + Dynamics 365 Sales-Lizenz
Besetzung
Zwei, die Atlassian an Dynamics gebracht haben.
Mandantenfähige IT-CRM-Lösungen mit Atlassian-Anbindung kennen sie nicht aus der Dokumentation, sondern aus dieser Einführung.
Björn Jastrzab
Dynamics 365 Developer
Setzt Anforderungen mit modernen Entwicklungstools um und kommuniziert die Lösungen direkt mit dem Kunden.
Pascal Hollmann
Senior Lead Dynamics 365 CE Developer & Architect
Bindeglied zwischen Fachabteilung und Entwicklung, verantwortet die Qualität komplexer technischer Lösungen.
Porträts KI-bearbeitet. Hinweise zur Kennzeichnung
Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Atlassian-Integration.
Warum sollte man Jira und Confluence mit Dynamics 365 Sales verbinden?
Welche Daten werden zwischen Atlassian und Dynamics 365 synchronisiert?
Funktioniert das auch mit Atlassian Cloud, nicht nur Server?
Wie aufwändig ist die Einrichtung?
Nächster Schritt
Ihre Atlassian-Daten in Dynamics 365 in einer halben Stunde gezeigt.
Demo der Pilot-Implementation, plus fünfzehn Minuten Discovery für Ihre Atlassian-Welt. Wir sagen Ihnen am Ende ehrlich, ob das für Sie ein Hebel ist oder eine andere Lösung passender wäre.
Stand · Verantwortlich: Pascal Peters, Senior Dynamics 365 CE Architect & Inhaber
Zuletzt geprüft: der Funktionsumfang der Integration und die Aussagen zu den angebundenen Atlassian-Produkten.