Doppelt, manchmal dreifach, abgetippt
Atlassian-Angebot wird vom Innendienst ins CRM übertragen, Rechnung danach noch einmal ins Reporting. Drei Systeme, dieselben Daten.
PRODUKT · DYNAMICS 365 + ATLASSIAN
Atlassian-Lizenzgeschäft direkt in Dynamics 365 Sales.
Angebote und Rechnungen aus Atlassian landen über PPC-ID oder MAC-Import (JSON) als konsolidierte Datensätze in Dynamics 365, inklusive Marge aus EK/VK, Mandantenwährung und Steuer pro Land.
Für Vertriebsorganisationen, die Atlassian Cloud-Subscriptions verkaufen und Dynamics 365 als CRM nutzen.
Live Sync
A
Atlassian
D
Dynamics 365
Live bei einer IT-Software-Gruppe
ProduktivDAS PROBLEM
Atlassian und Dynamics leben heute in zwei Welten.
Wer Atlassian-Lizenzen verkauft und Dynamics 365 als CRM einsetzt, kennt das Bild: dieselben Auftragsdaten, dreimal abgetippt. Bis heute, weil keine schlanke Lösung am Markt war.
Margen, die niemand prüft
Rabatte und Wechselkurse aus Atlassian landen ohne Berechnung im CRM. Margen-Diskrepanzen werden erst beim Monatsabschluss auffällig.
Forecast ohne belastbare Basis
Vertriebsleitung steuert auf Pipeline-Zahlen, die von der Atlassian-Realität abweichen. Korrekturen kommen Wochen zu spät.
Was die Integration leistet
Konkret, kein Beratungs-Bullshit.
Datenübernahme per PPC-ID oder MAC-Import
Atlassian-Angebote und -Rechnungen werden strukturiert übernommen, entweder per Partner-Portal-Cloud-ID oder als MAC-Export (JSON-Datei).
Mehrere Dokumente zu einem Angebot bündeln
Mehrere Produkte aus verschiedenen Atlassian-Dokumenten werden im CRM zu einem konsolidierten Angebot oder einer Rechnung zusammengeführt, keine zerstückelten Datensätze.
Atlassian-Produktkatalog im CRM
Alle Atlassian-Produkte landen mit Stammdaten als Produkte in Dynamics 365. Grundlage für Reporting und Folge-Angebote.
Margenberechnung aus EK und VK
Einkaufspreis und Verkaufspreis fließen automatisch in die Margenberechnung ein, direkt am Angebot sichtbar.
Multi-Währung mit aktuellem Kurs
Kostenpositionen werden in die aktuelle Mandantenwährung umgerechnet, keine veralteten Excel-Wechselkurse, keine manuelle Pflege.
Steuerberechnung pro Mandant × Kundenland
Umsatzsteuer- und Reverse-Charge-Logik anhand der Länder von Mandant und Kunde, internationaler Vertrieb sauber abgebildet.
Erstkunde · Produktiv-Einsatz
Live bei einer mittelständischen IT-Software-Gruppe.
Der Kunde verkauft Atlassian Cloud-Subscriptions im großen Stil und betreibt Dynamics 365 Sales als zentrales CRM. Jedes Angebot, jede Lizenzverlängerung, jede Rechnung floss vorher manuell durch Excel- und Word-Brücken.
Heute übernimmt unsere Integration die Übergabe automatisiert, inkl. Rabatt-Logik, Wechselkursumrechnung und Mapping zwischen Atlassian-Strukturen und der Dynamics-Vertragswelt.
Auto
Atlassian → Dynamics 365
Subscriptions, Angebote, Rechnungen, ohne Excel-Brücke
Multi-CCY
Margen, Rabatte, Währungen
integriert in die Vertragslogik
live
Im Produktiv-Einsatz
bei einer IT-Software-Gruppe (mehrere Gesellschaften)
Der Erst-Roll-out lief in einem klar abgegrenzten Pilot-Bereich, ist seitdem im Live-Betrieb und wurde stufenweise auf weitere Atlassian-Produkte erweitert.
Detaillierte Stimme + Zahlen auf Anfrage. NDA-konform.
So läuft es technisch
Ein Connector. Vier Schritte. Kein Custom-Großprojekt.
Die Integration läuft als Connector zwischen Atlassian Cloud und Dynamics 365. Authentifizierung über die Standard-APIs, kein eigenes ERP-Konstrukt dazwischen, kein on-premise Server.
- 1
Atlassian erzeugt Angebot oder Rechnung. Quelle ist eine PPC-ID oder ein MAC-Export als JSON-Datei.
- 2
Connector liest den strukturierten Datensatz, prüft und übernimmt die Atlassian-Produkte ins CRM-Produktkatalog.
- 3
Mehrere Dokumente werden konsolidiert. Margen werden aus EK / VK berechnet, Kosten in Mandantenwährung umgerechnet, Steuer anhand Mandanten- und Kundenland bestimmt.
- 4
Ein konsolidiertes Angebot oder eine Rechnung steht in Dynamics 365, sichtbar im Forecast, in Power BI, im Aktivitäts-Stream.
Architektur-Skizze
Atlassian
PPC-ID oder MAC-Export (JSON)
KAISERSTADT-Connector
Konsolidierung · Marge (EK/VK) · Währung · Steuer
Dynamics 365 Sales
Produkte · Angebot / Rechnung · Forecast
Standard-APIs auf beiden Seiten. Keine on-premise-Komponente, kein eigenes Datawarehouse zwischendrin.
Was drin ist
Klar, was Sie bekommen.
- Connector-Implementation Atlassian → Dynamics 365 Sales (PPC-ID + MAC-Import)
- Konsolidierung mehrerer Atlassian-Dokumente zu einem Angebot / einer Rechnung
- Übernahme des Atlassian-Produktkatalogs ins CRM
- Margenberechnung (EK/VK), Mandantenwährung, Steuerregeln pro Land
- Test- und Produktiv-Stufen, Cutover-Begleitung
- Schulung Innendienst und Vertriebsleitung, Hyper-Care 4 Wochen nach Go-Live
Einstieg & Aufwand
Pilot in 4–6 Wochen. Range-Aufwand nach 30-min-Discovery.
Wir machen vorher keinen Festpreis, weil die Atlassian-Strukturen und Ihre Dynamics-Vertragswelt von Kunde zu Kunde anders aussehen. Was wir tun: 30 Minuten Discovery, danach eine ehrliche Aufwands-Range, und ein klares Pilot-Angebot.
Discovery30 min, kostenfrei
Pilot-Setup4–6 Wochen
ModellTime & Material, mit Range
VoraussetzungAtlassian Cloud + Dynamics 365 Sales-Lizenz
Ihre Atlassian-Anker
Mandantenfähige IT-CRM-Lösungen mit Atlassian-Anbindung kennen sie nicht aus der Doku, sondern aus echten Einführungen.
BJ
Björn Jastrzab
Dynamics 365 Developer
Setzt Anforderungen mit modernen Entwicklungstools um und kommuniziert die Lösungen direkt mit dem Kunden.
C# / ASP.NETTypeScript / JavaScriptPower Automate
PH
Pascal Hollmann
Senior Lead Dynamics 365 CE Developer & Architect
Bindeglied zwischen Fachabteilung und Entwicklung, verantwortet die Qualität komplexer technischer Lösungen.
C# / ASP.NETPlug-insSchnittstellen-Architektur
Nächster Schritt
30-min-Demo: Ihre Atlassian-Daten in Dynamics 365.
Live-Demo der Pilot-Implementation, plus 15 Minuten Discovery für Ihre Atlassian-Welt. Wir sagen Ihnen am Ende ehrlich, ob das für Sie ein Hebel ist, oder eine andere Lösung passender wäre.