Lead-to-Cash mit Microsoft
Vom Lead bis zur
bezahlten Rechnung, auf einer Plattform.
Dynamics 365 Sales und Business Central decken den gesamten Vertriebs- und Auftragsprozess ab. Wir verbinden beides zu einem durchgängigen Lead-to-Cash, ohne Excel, ohne Datensilos, ohne Übergabe-Brüche.
- ausschließlich Dynamics 365 CE
- seit 2013ausschließlich Dynamics 365 CE
- Projekte
- > 50Projekte
- Jahre CRM
- > 17Jahre CRM
- Microsoft-Partner
- seit 2020Microsoft-Partner
- Eine Kette ohne Sprung
- Lead, Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung
- Preise aus einer Quelle
- Produktstammdaten live aus Business Central
- Rechnung ohne Zusatz-Tool
- XRechnung-fähig aus dem Prozess heraus
- Eine Kundenakte
- Für Marketing, Vertrieb, Service und Finanzen
Woran Sie es merken
Wenn Vertrieb und Innendienst aneinander vorbei arbeiten, liegt das selten an den Menschen.
Es liegt am Prozess, der zwischen CRM und ERP einen Sprung macht, den niemand sauber überbrückt hat.
- Vertrieb fragt Innendienst „ist das Angebot raus?" via Mail.
- Produkte und Preise werden in Excel oder CRM gepflegt, nicht im ERP.
- Forecast-Zahlen aus Sales weichen vom Auftragseingang in BC ab.
- Rechnungen werden manuell aus Word erstellt, weil das ERP zu kompliziert ist.
- Für E-Rechnung muss extra ein Tool angeschafft werden.
- Cross-Sell findet im CRM statt, aber niemand sieht, was der Kunde tatsächlich gekauft hat.
Die Kette
Sieben Schritte, zwei Systeme, kein Sprung.
Der Prozess läuft durch, aber er läuft nicht überall im selben System. Die rechte Spalte sagt, wer welchen Schritt trägt und macht sichtbar, wo die Schnittstelle wirklich arbeiten muss.
| Schritt | Was passiert | Getragen von |
|---|---|---|
| 01Lead-Erfassung | Marketing-qualifizierte Leads landen automatisch im CRM, angereichert mit Firmen-, Bedarfs- und Interaktionsdaten. | Customer Insights |
| 02Qualifizierung & Opportunity | Aus Leads werden Opportunities mit klaren Stage-Gates, Forecast-Wert und Verantwortlichkeiten, direkt im Sales Hub. | Sales |
| 03Angebot & Konfiguration | Produktstammdaten und Preise kommen live aus Business Central. Angebote werden im CRM erstellt, keine doppelte Pflege. | Sales |
| 04Auftragsbestätigung | Mit Annahme im CRM wird automatisch ein Verkaufsauftrag in Business Central angelegt, inklusive Konditionen und Lieferadressen. | Business Central |
| 05Lieferung & Erfüllung | Lager, Fertigung und Versand laufen in Business Central. Status-Updates fließen zurück ins CRM. Vertrieb sieht alles auf einen Blick. | Business Central |
| 06Rechnung & E-Invoicing | Rechnungen werden in Business Central gestellt (XRechnung-fähig), Zahlungseingang verbucht und an das CRM zurückgespielt. | Business Central |
| 07Nachbetreuung & Cross-Sell | Customer Insights triggert Folge-Journeys auf Basis von Kaufverhalten. Der Lead-to-Cash schließt sich zum Kreislauf. | Customer Insights |
Wer was übernimmt
Vier Bausteine, klare Zuständigkeiten.
Kein Baustein macht alles, und keiner ist verzichtbar. Wer bei einer Integration nicht vorher festlegt, wo eine Information zu Hause ist, pflegt sie am Ende zweimal.
Dynamics 365 Sales
Steuert Pipeline, Opportunities und Angebote.
- Leads & Opportunities
- Angebotserstellung
- Forecast & Pipeline
- Aktivitäten & Tasks
Business Central
Trägt Auftrag, Lieferung und Rechnung, die operative Mitte.
- Verkaufsaufträge
- Lagerbestand & Fertigung
- Rechnungen & XRechnung
- Buchhaltung & Cashflow
Customer Insights
Versorgt den Funnel mit qualifizierten Leads und Folge-Kampagnen.
- Marketing-Journeys
- Lead-Scoring
- Segmentierung
- Consent-Management
Power Platform
Verbindet, automatisiert, erweitert. Dataverse, Automate, Apps.
- Datenfluss CRM ↔ ERP
- Approval-Flows
- Custom Apps für Außendienst
- Power BI Reports
Fahrplan
Wir verantworten die Kette. Und wir bleiben.
Wir nehmen Sie an die Hand: In jeder Phase steht der Spezialist an Ihrer Seite, den sie braucht, und ein Ansprechpartner bleibt durchgehend.
Scoping und Datenanalyse dauern zwei bis vier Wochen, ein erster produktiver Pilot ist in acht bis zwölf Wochen erreichbar, der vollständige Rollout inklusive aller Schnittstellen typischerweise nach sechs bis zwölf Monaten.
Phase 1
Audit & Zielbild
- Bestandsaufnahme: aktuelle Systeme, Prozesse, Datenqualität
- Lead-to-Cash-Workshop mit Sales, Service und Finance
- Zielbild und KPI-Definition
- Roadmap mit klar abgestimmtem Investitionsrahmen
Phase 2
Setup & Integration
- Sales Hub aufsetzen. Stages, Felder, Workflows
- Business Central konfigurieren oder anbinden
- Schnittstellen Sales ↔ Business Central (Dataverse / Custom Connectors)
- Customer Insights Journeys anlegen
Phase 3
Rollout & Adoption
- Pilotteam, dann breiter Rollout
- Schulungen für Vertrieb, Innendienst, Buchhaltung
- Hypercare in den ersten Wochen
- Iterative Optimierung mit echten Nutzungsdaten
Laufend
Weiterentwicklung
- Permanente Weiterentwicklung (PWE)
- Begleitung der laufenden Microsoft-Updates
- Power BI Forecast & Margin Reporting
- Erweiterungen je Geschäftsbedarf
Zielzustand
Worauf wir die Kette ausrichten.
Drei Aussagen, keine davon geschätzt: zwei stehen als Ergebnis im dokumentierten PromoCell-Projekt, die dritte folgt aus der Architektur.
Den dokumentierten Fall ansehen- NullMedienbrüche
- Zwischen Vertrieb, Innendienst und Finanzen. So dokumentiert im PromoCell-Fall.
- EineKundenakte
- Für Marketing, Vertrieb, Service und Finanzen, eine Folge der Architektur, keine Messung.
- XRechnungohne Zusatz-Tool
- E-Rechnungsfähigkeit entsteht im Prozess. So dokumentiert im PromoCell-Fall.
Warum mit uns
Vertrieb, Lager, Buchhaltung wir kennen die Stolpersteine.
Sie tauchen in jedem dieser Projekte auf, und sie tauchen an denselben Stellen auf. Wir bleiben, bis der Prozess wirklich läuft. Nicht bis das System abgenommen ist.
- Microsoft-Partner, zertifiziert in Sales, Business Central und Power Platform
- CRM-Erfahrung des Gründers seit über 17 Jahren, seit 2013 ausschließlich Dynamics 365 CE
- Eigenes Migrations- und Sync-Toolkit für saubere Datenübernahme
- Permanente Weiterentwicklung statt Abnahme-und-weg
Besetzung
Zwei, die Schnittstellen nicht zum ersten Mal bauen.
Azure-Integration und Solution-Architektur sind ihr Feld. Im Projekt arbeiten Sie direkt mit ihnen, ohne Account-Management dazwischen.
Dennis Fischer
Azure Integration Expert & Dynamics 365 Specialist
Verbindet Dynamics 365 mit Umsystemen über moderne Cloud-Services, stabil, skalierbar, dokumentiert.
Pascal Hollmann
Senior Lead Dynamics 365 CE Developer & Architect
Bindeglied zwischen Fachabteilung und Entwicklung, verantwortet die Qualität komplexer technischer Lösungen.
Porträts KI-bearbeitet. Hinweise zur Kennzeichnung
Lead-to-Cash u. a. bei
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Lizenz-Fit-Check (12 Bedarfsfragen) + 3-Jahres-TCO über drei Lizenz-Strategien parallel, fertig für Beschaffung und CFO.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu Lead-to-Cash.
Warum integriert man Dynamics 365 Sales und Business Central überhaupt?
Was passiert mit gewachsenem Excel-Workflow bei einer Lead-to-Cash-Einführung?
Wie lange dauert ein Lead-to-Cash-Projekt im Mittelstand?
Was kostet eine Lead-to-Cash-Integration?
Lohnt sich Lead-to-Cash auch ohne Sales und ohne Business Central?
Wir haben schon ein ERP, muss das Business Central sein?
Wer übernimmt die Verantwortung im Projekt?
Nächster Schritt
Sprechen wir über Ihren Lead-to-Cash.
Dreißig Minuten, unverbindlich, direkt mit der Geschäftsführung. Wir sehen uns Ihren Ist-Zustand an und skizzieren erste Schritte.
Stand · Verantwortlich: Pascal Peters, Senior Dynamics 365 CE Architect & Inhaber
Zuletzt geprüft: die Aussagen zu Angebots- und Rechnungsprozessen sowie zur E-Rechnungspflicht.