Warum integriert man Dynamics 365 Sales und Business Central überhaupt?

Damit Vertrieb, Auftragsabwicklung und Finanzbuchhaltung dieselben Stammdaten und denselben Geschäftsverlauf sehen. Ohne Integration entstehen typische Reibungspunkte: Doppelte Stammdaten-Pflege, Medienbrüche bei der Auftragsumwandlung, Forecasts ohne Realabgleich. Mit Integration läuft Lead-to-Cash durchgängig, vom ersten Interesse bis zur bezahlten Rechnung.

Was passiert mit gewachsenem Excel-Workflow bei einer Lead-to-Cash-Einführung?

Er wird ehrlich seziert. Manche Excel-Schritte gehören ins System, andere sind in Excel optimal, etwa flexible Angebots-Kalkulationen. Wir prüfen pro Workflow Nutzen vs. Migrationsaufwand und bewerten Risiken. Ergebnis ist eine Roadmap, die typischerweise zwei Drittel der Excel-Schritte in Dynamics oder Power Automate überführt.

Wie lange dauert ein Lead-to-Cash-Projekt im Mittelstand?

Bei einem klaren Scope mit beiden Systemen (Sales + Business Central) typischerweise sechs bis neun Monate vom Kick-off bis zum produktiven Lauf. Wenn ein System neu eingeführt wird, addieren sich die Einzelaufwände nicht. Erfahrung zeigt, dass parallele Einführungen 20 bis 30 Prozent Synergie bringen.

Was kostet eine Lead-to-Cash-Integration?

Die Lizenzkosten ergeben sich aus Sales und Business Central einzeln. Implementierungs-Aufwand variiert stark mit Komplexität, typischer mittelständischer Lead-to-Cash-Rollout liegt im sechsstelligen Bereich, inklusive Daten-Migration, Schnittstellen-Customizing, Schulung und Hyper-Care-Phase nach Go-live.

Lohnt sich Lead-to-Cash auch ohne Sales und ohne Business Central?

Nein. Der Hebel ist die Integration zwischen beiden, ohne das CRM-System gibt es keinen Lead, ohne das ERP-System keinen Cash. Wenn ein anderes ERP läuft (SAP, Infor), kann das Konzept übertragen werden, ist aber kein Standardprodukt mehr und braucht individuelle Schnittstellen-Architektur.

Lead-to-Cash mit Microsoft

Vom Lead bis zur bezahlten
Rechnung, auf einer Plattform.

Dynamics 365 Sales und Business Central decken den gesamten Vertriebs- und Auftragsprozess ab. Wir verbinden beides zu einem durchgängigen Lead-to-Cash, ohne Excel, ohne Datensilos, ohne Übergabe-Brüche.

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Woran Sie es merken

Wenn Vertrieb und Innendienst aneinander vorbei arbeiten, liegt das selten an den Menschen.

Es liegt am Prozess, der zwischen CRM und ERP einen Sprung macht, den niemand sauber überbrückt hat.

Vertrieb fragt Innendienst „ist das Angebot raus?" via Mail.

Produkte und Preise werden in Excel oder CRM gepflegt, nicht im ERP.

Forecast-Zahlen aus Sales weichen vom Auftragseingang in BC ab.

Rechnungen werden manuell aus Word erstellt, weil das ERP zu kompliziert ist.

Für E-Rechnung muss extra ein Tool angeschafft werden.

Cross-Sell findet im CRM statt, aber niemand sieht, was der Kunde tatsächlich gekauft hat.

Der Prozess

Sieben Schritte. Eine Plattform. Kein Bruch.

So sieht Lead-to-Cash aus, wenn Sales und Business Central als ein Prozess gedacht werden.

Lead-Erfassung

Marketing-qualifizierte Leads landen automatisch im CRM, angereichert mit Firmen-, Bedarfs- und Interaktionsdaten.

Customer Insights

Qualifizierung & Opportunity

Aus Leads werden Opportunities mit klaren Stage-Gates, Forecast-Wert und Verantwortlichkeiten, direkt im Sales Hub.

Sales

Angebot & Konfiguration

Produktstammdaten und Preise kommen live aus Business Central. Angebote werden im CRM erstellt, keine doppelte Pflege.

Sales

Auftragsbestätigung

Mit Annahme im CRM wird automatisch ein Verkaufsauftrag in Business Central angelegt, inklusive Konditionen und Lieferadressen.

Business Central

Lieferung & Erfüllung

Lager, Fertigung und Versand laufen in Business Central. Status-Updates fließen zurück ins CRM. Vertrieb sieht alles auf einen Blick.

Business Central

Rechnung & E-Invoicing

Rechnungen werden in Business Central gestellt (XRechnung-fähig), Zahlungseingang verbucht und an das CRM zurückgespielt.

Business Central

Nachbetreuung & Cross-Sell

Customer Insights triggert Folge-Journeys auf Basis von Kaufverhalten. Der Lead-to-Cash schließt sich zum Kreislauf.

Customer Insights

Das Modul-Setup

Wer macht was, und warum es zusammen funktioniert.

Dynamics 365 Sales

Steuert Pipeline, Opportunities und Angebote.

●Leads & Opportunities
●Angebotserstellung
●Forecast & Pipeline
●Aktivitäten & Tasks

Business Central

Trägt Auftrag, Lieferung und Rechnung, die operative Mitte.

●Verkaufsaufträge
●Lagerbestand & Fertigung
●Rechnungen & XRechnung
●Buchhaltung & Cashflow

Customer Insights

Versorgt den Funnel mit qualifizierten Leads und Folge-Kampagnen.

●Marketing-Journeys
●Lead-Scoring
●Segmentierung
●Consent-Management

Power Platform

Verbindet, automatisiert, erweitert. Dataverse, Automate, Apps.

●Datenfluss CRM ↔ ERP
●Approval-Flows
●Custom Apps für Außendienst
●Power BI Reports

Der Fahrplan

Vier Phasen, keine Big-Bang-Implementierung.

Sie sehen früh erste Ergebnisse. Wir liefern in kleinen, sicheren Schritten.

Phase 1·2–4 Wochen

Audit & Zielbild

●Bestandsaufnahme: aktuelle Systeme, Prozesse, Datenqualität
●Lead-to-Cash-Workshop mit Sales, Service und Finance
●Zielbild und KPI-Definition
●Roadmap mit klar abgestimmtem Investitionsrahmen

Phase 2·6–12 Wochen

Setup & Integration

●Sales Hub aufsetzen. Stages, Felder, Workflows
●Business Central konfigurieren oder anbinden
●Schnittstellen Sales ↔ Business Central (Dataverse / Custom Connectors)
●Customer Insights Journeys anlegen

Phase 3·4–8 Wochen

Rollout & Adoption

●Pilotteam, dann breiter Rollout
●Schulungen für Vertrieb, Innendienst, Buchhaltung
●Hypercare in den ersten 4 Wochen
●Iterative Optimierung mit echten Nutzungsdaten

Laufend·Monatliches Budget

Weiterentwicklung

●Permanente Weiterentwicklung (PWE)
●Release-Wave-Begleitung Microsoft
●Power BI Forecast & Margin Reporting
●Erweiterungen je Geschäftsbedarf

Was sich ändert

Vier Effekte, die unsere Kunden nach 6 Monaten sehen.

Medienbrüche

zwischen Vertrieb, Innendienst und Finanzen

> 30%

kürzere Angebotszeiten

durch direkte BC-Produkt- und Preisdaten

Kundenakte

für Marketing, Sales, Service und Finance

100%

XRechnung-Konformität

ohne zusätzliches Tool

Warum mit uns

Wir haben den Lead-to-Cash schon in acht Branchen gebaut.

Vertrieb, Lager, Buchhaltung, wir kennen die Stolpersteine, die in jedem Projekt auftauchen. Und wir bleiben, bis der Prozess wirklich läuft. Nicht bis das System abgenommen ist.

Microsoft Solutions Partner, zertifiziert in Sales, Business Central und Power Platform
Über 17 Jahre Erfahrung mit CRM-ERP-Integrationen
Eigenes Migrations- und Sync-Toolkit für saubere Datenübernahme
Permanente Weiterentwicklung statt Abnahme-und-weg

Referenzprojekte ansehen

Häufige Fragen

Wir haben schon ein ERP, muss das Business Central sein?

Nein. Lead-to-Cash funktioniert auch mit SAP, Navision, Sage oder anderen ERP-Systemen, wir bauen die passenden Schnittstellen. Business Central ist die einfachste Variante, weil die Microsoft-Integration nativ ist. Bei bestehendem ERP starten wir mit einer Schnittstellen-Strategie.

Wie lange dauert eine Lead-to-Cash-Einführung?

Wir liefern in klaren Phasen: Scoping und Datenanalyse 2–4 Wochen, erster produktiver Pilot in 8–12 Wochen, vollständiger Rollout inklusive aller Schnittstellen typischerweise nach 6–12 Monaten. Konkrete Dauer hängt von der Komplexität Ihrer Produkte, der Datenqualität und der Anzahl der Schnittstellen ab. Sie sehen früh erste Ergebnisse.

Was kostet ein typisches Projekt?

Der Beratungs- und Implementierungsaufwand liegt je nach Umfang zwischen 60.000 € und 250.000 €. Lizenzen für Sales, Business Central und Customer Insights kommen separat, wir helfen, das Lizenzmodell sauber zu schneiden, damit Sie nicht für ungenutzte Module zahlen.

Können wir mit nur einem Modul starten?

Ja. Viele Kunden starten mit Sales und ergänzen Business Central oder Customer Insights später. Wichtig ist nur: die Architektur muss von Anfang an integrationsfähig gedacht sein, sonst entstehen genau die Datensilos, die Sie loswerden wollten.

Wer übernimmt die Verantwortung im Projekt?

Wir. Unser Team führt fachlich, von der Anforderungsanalyse über User Stories und Entwicklung bis zum Hypercare. Ihre Fachabteilungen entscheiden über das Was, wir liefern das Wie.

Deine Lead-to-Cash-Anker

Azure-Integration und Solution-Architektur sind ihr Spielfeld. Schnittstellen zwischen CRM, ERP und Cloud bauen sie nicht zum ersten Mal.

Dennis Fischer

Azure Integration Expert & Dynamics 365 Specialist

Verbindet Dynamics 365 mit Umsystemen über moderne Cloud-Services, stabil, skalierbar, dokumentiert.

Azure (AZ-305 / AZ-400)Logic Apps & Service BusDevOps

Pascal Hollmann

Senior Lead Dynamics 365 CE Developer & Architect

Bindeglied zwischen Fachabteilung und Entwicklung, verantwortet die Qualität komplexer technischer Lösungen.

C# / ASP.NETPlug-insSchnittstellen-Architektur

Das gesamte Team kennenlernen

Lead-to-Cash u. a. bei

Werkzeug · 8 min, ohne Anmeldung

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Nächster Schritt

Sprechen wir über Ihren
Lead-to-Cash.

30 Minuten, unverbindlich, direkt mit der Geschäftsführung. Wir sehen uns Ihren Ist-Zustand an und skizzieren erste Schritte.

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Vom Lead bis zur bezahlten Rechnung, auf einer Plattform.

Wenn Vertrieb und Innendienst aneinander vorbei arbeiten, liegt das selten an den Menschen.

Sieben Schritte. Eine Plattform. Kein Bruch.

Lead-Erfassung

Qualifizierung & Opportunity

Angebot & Konfiguration

Auftragsbestätigung

Lieferung & Erfüllung

Rechnung & E-Invoicing

Nachbetreuung & Cross-Sell

Wer macht was, und warum es zusammen funktioniert.

Dynamics 365 Sales

Business Central

Customer Insights

Power Platform

Vier Phasen, keine Big-Bang-Implementierung.

Audit & Zielbild

Setup & Integration

Rollout & Adoption

Weiterentwicklung

Vier Effekte, die unsere Kunden nach 6 Monaten sehen.

Wir haben den Lead-to-Cash schon in acht Branchen gebaut.

Häufige Fragen

Wir haben schon ein ERP, muss das Business Central sein?

Wie lange dauert eine Lead-to-Cash-Einführung?

Was kostet ein typisches Projekt?

Können wir mit nur einem Modul starten?

Wer übernimmt die Verantwortung im Projekt?

Dennis Fischer

Pascal Hollmann

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Rechnung, auf einer Plattform.

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