Kanban-Board in Dynamics 365 CRM: Visuelles Workflow-Management für Teams
Dynamics 365 CRM erhält ein Kanban-Board, das Datensätze in Prozessschritten visualisiert und verschiebt. Teams können Arbeitsabläufe transparenter gestalten und Kontexte direkt auf dem Board erfassen.
Was ist passiert
Das Kanban-Board stellt CRM-Datensätze als Karten in Spalten dar, die den jeweiligen Prozessschritt abbilden. Anwender erkennen so auf einen Blick, wo ein Vorgang steht, ohne jeden Datensatz einzeln öffnen zu müssen. Wird eine Karte verschoben, ändert sich zugleich der zugrunde liegende Prozesswert des Datensatzes. Auch kleinere Aktualisierungen und Folgeaktivitäten lassen sich direkt aus der Kartenansicht heraus erledigen, statt zwischen verschiedenen Formularen zu wechseln.
Was bedeutet das praktisch
Teams, die Verkaufschancen, Vorgänge oder Aufgaben steuern, gewinnen einen schnelleren Überblick über Arbeitslast und Engpässe, da sich überfüllte Prozessschritte sofort erkennen lassen. Weil Status-Änderungen und Aktivitäten direkt an der Karte vorgenommen werden können, entfällt ein Teil des Wechsels zwischen Ansichten. Das verkürzt den Weg von der Beobachtung eines Vorgangs zur nächsten Handlung und lässt sich auf verschiedene CRM-Bereiche wie Cases oder Aufgaben übertragen.
Relevant für: Sales-Leitung, Service-Leitung, CRM-Admin, Vertriebsteam
Quellen
- CRM Software Blog (Primärquelle)