Dynamics 365 Sales: Datensätze direkt aus M365 Copilot Chat erstellen
Anwender können ab 30. September 2026 Kontakte, Konten, Opportunities und andere Sales-Datensätze direkt in Microsoft 365 Copilot Chat anlegen. Ein interaktives Formular erscheint inline im Chat und nutzt die Gesprächshistorie für Vorausfüllungen.
Was ist passiert
Microsoft hat im Message Center (MC1464753) angekündigt, dass Dynamics 365 Sales ab dem 30. September 2026 allgemein verfügbar eine neue Sales-Agent-Funktion erhält: Nutzer können Kontakte, Konten, Opportunities und weitere Datensätze direkt im Microsoft 365 Copilot Chat anlegen. Ein Formular öffnet sich im Chatfenster, übernimmt Werte aus dem Gesprächsverlauf und ist vor dem Speichern editierbar, ohne App-Wechsel oder Pop-ups.
Was bedeutet das praktisch
Für Vertriebsteams, die bereits Dynamics 365 Sales und Copilot Chat nutzen, verkürzt sich der Weg zur Datensatzerfassung: Kontakte oder Opportunities lassen sich direkt aus dem Chat heraus anlegen, ohne die Anwendung zu wechseln. Da Microsoft die Änderung als reine Information ohne Handlungsbedarf einstuft, entsteht kein unmittelbarer Migrations- oder Konfigurationsaufwand. Details zu Lizenzen oder Regionen fehlen jedoch.
Relevant für: Sales-Leitung, CRM-Admin, Sales-User
Hintergrund
Die Ankündigung stammt aus dem Microsoft 365 Message Center (Nachricht MC1464753) und wurde am 1. September 2026 veröffentlicht. Als Termin für die allgemeine Verfügbarkeit (GA) der Sales-Agent-Funktion zur Datensatzerstellung nennt Microsoft den 30. September 2026. Zu einer Vorgängerfunktion, einem Preview-Zeitraum oder Verknüpfungen mit anderen Produktänderungen macht die Quelle keine Angaben.
Wen es betrifft
Betroffen sind Anwender von Dynamics 365 Sales, die Microsoft 365 Copilot Chat nutzen. Sie erhalten dort die Möglichkeit, Kontakte, Konten, Opportunities und weitere Sales-Datensätze anzulegen: Ein Formular öffnet sich direkt im Chatfenster, übernimmt passende Werte aus dem bisherigen Gesprächsverlauf und lässt sich vor dem Speichern noch bearbeiten – ohne App-Wechsel, Pop-up-Fenster oder separate Seitenaufrufe. Angaben zu Lizenzvoraussetzungen, betroffenen Regionen oder Mandantengrößen enthält der Quelltext nicht.
Was jetzt zu tun ist
- Microsoft stuft die Meldung selbst als reine Information ein: Es sind keine Maßnahmen erforderlich.
- Wer die Einrichtung vorab prüfen möchte, wird auf eine gesonderte Anleitung zur Konfiguration der Datensatzerstellung über den Sales Agent verwiesen.
Belege der Nachrecherche
Nachrecherchiert am 02.09.2026.
- Dynamics 365 Sales: Create records using Sales Agentm365admin.handsontek.net
Quellen
- m365admin HandsOnTek (Primärquelle)