Dynamics-Blog

Warum diese Neuerung so wichtig ist

Mit der Erweiterung, Personalisierungen in Live Journeys ändern zu können, eröffnen sich für Unternehmen völlig neue Möglichkeiten der flexiblen Kundenkommunikation.

Nehmen wir ein praktisches Beispiel: Während der Erstellung einer E-Mail-Journey wurde ein Fehler bei der Feldbindung gemacht, sodass Kunden statt ihres richtigen Vornamens ein falsches Datenfeld angezeigt bekommen, z. B. ihre Kundennummer oder eine allgemeine Anrede.

Vor dieser Neuerung hätten Marketingteams die Journey stoppen, die Personalisierungsfelder korrigieren und die Journey von neuem starten müssen, was Zeit und Effektivität kosten konnte. 

Dank der neuen Funktion können Marketer diesen Fehler nun sofort beheben, ohne die laufende Journey zu unterbrechen. Sie können die falsche Feldbindung direkt anpassen, sodass ab dem nächsten Versand die korrekte Personalisierung angewendet wird – der richtige Name wird verwendet, und die Kundenkommunikation bleibt relevant und persönlich. 

Welche Personalisierungen lassen sich ändern? 

Die Neuerung betrifft vor allem dynamische Inhalte wie: 

• Personalisierte Ansprache: Namen oder spezifische Kundendaten können angepasst werden, wenn sich diese zwischenzeitlich ändern. 
• Individuelle Angebote: Sollten sich Promotions oder spezielle Angebote aufgrund aktueller Entwicklungen ändern, können diese personalisierten Inhalte ebenfalls direkt aktualisiert werden. 
• Kundenspezifische Links: Personalisierte URLs oder Call-to-Actions, die auf das Verhalten des Kunden abzielen, können ebenfalls geändert werden. 

Fazit: Maximale Flexibilität bei Fehlerkorrekturen und Anpassungen 

Mit der neuen Möglichkeit, Personalisierungen in Live Journeys anzupassen, bietet Dynamics 365 Customer Insights – Journeys ein hohes Maß an Flexibilität. Nicht nur können Fehler, wie eine falsche Feldbindung, schnell korrigiert werden, sondern auch zusätzliche dynamische Inhalte, wie personalisierte Ansprache oder spezifische Angebote, lassen sich nachträglich einfügen.

Dadurch bleibt die Kundenkommunikation stets relevant, personalisiert und fehlerfrei, ohne die Journey zu unterbrechen – was sowohl die Effizienz der Kampagne als auch das Kundenerlebnis deutlich verbessert. 

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Erstes Beispiel gewinnbringender Vorteile

Ein wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, aus einem Lead mehrere Verkaufschancen zu erstellen.
Insgesamt können aus einem Lead nun fünf Verkaufschancen erstellt werden.
Außerdem wird der Prozess durch KI-basierte Tools und Zusammenfassungen unterstützt, wodurch die Genauigkeit und Schnelligkeit der Qualifikation erhöht wird. 

Für Unternehmen bedeutet dies eine erhebliche Zeitersparnis und bessere Chancen, potenzielle Kunden erfolgreich in den Verkaufsprozess zu überführen.

Der gesamte Workflow wird optimiert, da die Mitarbeiter durch klare, geführte Schritte weniger Fehler machen und gezielter arbeiten können.

Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Leads verloren gehen oder nicht ordnungsgemäß nachverfolgt werden. 

Zweites Beispiel gewinnbringender Vorteile

Ein weiterer Vorteil für Unternehmen ist die Flexibilität, den Lead-Qualifikationsprozess genau nach ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Administratoren haben mehr Kontrolle über den Umwandlungsprozess und können den Übergang von Leads zu Kontakten, Verkaufschancen oder Firmen so anpassen, dass er den spezifischen Verkaufszielen entspricht.
Es können bestehende Firmen- und/oder Kontaktdatensätze bei der Qualifizierung des Leads verlinken.
Das KI-Feature unterstützt den Prozess mit intelligenten Empfehlungen und Priorisierungen, was zu einer effizienteren Ressourcenverteilung führt. 

Zusammengefasst bietet die neue Lead-Qualifikationserfahrung eine dynamischere, effizientere und anpassbare Möglichkeit, den Verkaufsprozess zu gestalten, was für Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bedeutet.

Sie wollen sich das genauer anschauen:
Hier geht es zu einem Youtube-Video!

Was ist KI in Power BI? 

Künstliche Intelligenz in Power BI bezieht sich auf den Einsatz von Machine Learning (ML)-Algorithmen und intelligenten Technologien, die komplexe Datenmuster aufdecken und es Unternehmen ermöglichen, auf Basis fundierter Analysen zu agieren.

Diese Funktionen vereinfachen die Analyse und ermöglichen tiefere Einblicke – selbst für Nutzer ohne technische Vorkenntnisse. 

Wichtige KI-Features in Power BI

• Key Influencers Visual: Diese Funktion identifiziert die wichtigsten Einflussfaktoren für Geschäftskennzahlen, wie z. B. was eine bestimmte Entwicklung verursacht oder welche Variablen den größten Einfluss auf eine Metrik haben.

• Q&A Natural Language Query: Mit der natürlichen Sprachabfrage können Nutzer Fragen in normaler Sprache an ihre Daten richten und erhalten direkt die passenden Visualisierungen – ideal für eine schnelle Analyse ohne technisches Know-how.

• Cognitive Services Integration: Power BI lässt sich mit Microsoft Cognitive Services verbinden, um erweiterte Textanalysen, Bilderkennung und sogar Stimmungsanalysen durchzuführen. Dies eröffnet vielfältige Möglichkeiten, unstrukturierte Daten zu analysieren.

• Automatisierte Machine Learning-Modelle: Durch vorgefertigte ML-Modelle können Unternehmen Prognosen und Trends ableiten, ohne selbst Data Scientists einzusetzen. Diese Modelle analysieren Daten, um Vorhersagen zu treffen und zukünftige Entwicklungen zu erkennen. 

Nutzen von KI in Power BI 

Die KI-Funktionen in Power BI bieten Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmensbereichen und -prozessen.
Sie ermöglichen es, datenbasierte Entscheidungen schneller und präziser zu treffen, indem sie Trends erkennen, Muster aufzeigen und tiefere Einblicke in die Datenlandschaft bieten.

Egal, ob Sie die Kundenzufriedenheit analysieren, Geschäftsprozesse optimieren oder finanzielle Prognosen erstellen möchten – Power BI mit KI-Integration bietet Ihnen die Tools, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Datenstrategie auf das nächste Level zu heben. 

Unsere Expertise: So unterstützen wir bei der Implementierung

Als Beratungshaus helfen wir Ihnen dabei, die KI-Funktionen von Power BI optimal in Ihre Unternehmensprozesse zu integrieren. 

Wir bieten:

• Individuelle Beratung: Wir erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen und Ihre Datenanalysen verbessern.

• Technische Implementierung: Unser erfahrenes Team übernimmt die Implementierung und sorgt für eine reibungslose Integration in Ihre bestehende Infrastruktur.

• Schulungen: Wir schulen Ihre Teams darin, die neuen KI-gestützten Funktionen in Power BI effektiv zu nutzen, sodass Sie sofort von den erweiterten Möglichkeiten profitieren können. 

Vorteile des Double Opt In 

• Rechtliche Absicherung: Durch die aktive Bestätigung der E-Mail-Adresse minimieren Sie das Risiko rechtlicher Probleme, die durch ungewollte E-Mails entstehen könnten. 
• Erhöhte Datenqualität: Nur valide und aktiv bestätigte E-Mail-Adressen werden für den Versand von Marketing-E-Mails genutzt, was die Qualität Ihrer Datenbasis verbessert. 
• Verbesserte Kundenbeziehungen: Durch den Einsatz des DOI-Verfahrens stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mails von den Empfängern erwünscht sind, was zu einer höheren Öffnungsrate und Engagement führen kann. 

Implementierung 

Die Double Opt In Funktionalität besteht derzeit noch als Vorschaufeature, soll jedoch in Kürze allgemeine Verfügbarkeit erlangen. Dadurch ist der Prozess zum aktuellen Zeitpunkt nur eingeschränkt anpassbar. 

So ist zum Beispiel die Journey bislang nicht veränderbar (um etwa eine Erinnerungsmail hinzuzufügen). Bis zur allgemeinen Verfügbarkeit müssen Sie in den Einstellungen Ihrer Customer Insights App das entsprechende Vorschaufeature aktivieren. 

Double Opt In wird in Dynamics 365 Customer Insights – Journeys auf der Ebene der Compliance Profile integriert. 

Dadurch wird Double Opt In nach der Einrichtung auf alle Webformulare angewandt, die Consentdaten für das entsprechende Compliance Profil sammeln. Bei Bedarf kann Double Opt In auf Formularebene deaktiviert werden, wenn ein bestimmtes Formular diese Funktion nicht benötigt.  

Um das Double Opt In Verfahren in Dynamics 365 Customer Insights Journeys zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu Settings > Customer engagement > Compliance profiles. 
2. Aktivieren Sie die Double Opt In Funktion für die entsprechenden Compliance Profile. 
3. Befolgen Sie die Schritte des Wizards. Der Wizard legt automatisch eine Journey und eine E-Mail an, die zum Versand der DOI-Bestätigungsmail verwendet wird.  
4. Passen Sie die vom Wizard erstellte DOI-E-Mail, die eine Bestätigungsanfrage an den Empfänger sendet, nach Ihren Wünschen an. (Achtung: eine Personalisierung ist nicht möglich, da zum Zeitpunkt des Versands noch kein Kontakt oder Leaddatensatz im CRM existiert) 
5. Passen Sie die Erfolgsnachricht an oder hinterlegen Sie eine URL für die Erfolgsnachricht, die nach Klick auf den Bestätigungslink geöffnet wird. 

Praktische Anwendung 

Stellen Sie sich vor, ein potenzieller Kunde besucht Ihre Website und möchte sich für Ihren Newsletter anmelden. 

Sie haben auf Ihrer Webseite ein Webformular aus Customer Insights -Journeys implementiert, in dem Interessenten ihre E-Mail-Adresse eintragen können, um regelmäßig Updates und Angebote zu erhalten. 

Schritt 1: Anmeldung über das Webformular 

Der Kunde trägt seine E-Mail-Adresse in das Anmeldeformular auf Ihrer Website ein und klickt auf „Anmelden“ oder „Newsletter abonnieren“. 

Schritt 2: Automatisierte Bestätigungsmail (Double Opt In) 

Nachdem der Kunde seine E-Mail-Adresse eingetragen hat, wird automatisch eine Bestätigungs-E-Mail an diese Adresse gesendet. Diese E-Mail enthält eine klare Aufforderung, die Anmeldung zu bestätigen. Der Text könnte beispielsweise lauten: „Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, indem Sie auf den untenstehenden Link klicken.“ 

Schritt 3: Bestätigung durch den Kunden 

Der Kunde öffnet die Bestätigungs-E-Mail und klickt auf den darin enthaltenen Bestätigungslink. Dieser Klick ist die entscheidende Handlung im Double Opt In Prozess – erst dadurch wird der Kontakt oder Lead final im CRM hinterlegt und auf die entsprechende Liste aufgenommen.
 

Schritt 4: Aufnahme in die Newsletter-Liste und Versendung 

Nach der Bestätigung wird die E-Mail-Adresse des Kunden in Ihre Liste für den Newsletter-Versand aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt erhält der Kunde regelmäßig die von Ihnen versendeten Newsletter und Angebote. 

Weitere Informationen: Auswählen: Double-Opt-in bei Echtzeit-Fahrten - Dynamics 365 Customer Insights | Microsoft Learn 

Was ändert sich? 

Das Outbound Marketing Modul wird am 30. Juni 2025 vollständig aus Dynamics 365 Customer Insights – Journeys entfernt. Außerdem werden bereits am 2. Dezember 2024 die Funktionen für Social-Postings und die Anbindung an LinkedIn Lead Gen Forms entfernt.
Die LinkedIn Integration wird laut Microsoft zu einem späteren Zeitpunkt wieder im Realtime Marketing integriert werden.

Bis zum endgültigen Stichtag stehen die Bestandteile der App noch zur Verfügung, danach wird der Fokus vollständig auf das Realtime Marketing Modul verlagert, das bereits parallel eingesetzt werden konnte. 

Warum der Wechsel? 

Realtime Marketing bietet eine modernere, datengetriebene Plattform, die Echtzeit-Interaktionen und eine höhere Personalisierung ermöglicht.

Diese Technologie unterstützt Sie dabei, auf die sich schnell ändernden Bedürfnisse Ihrer Kunden besser und schneller zu reagieren.

Sie profitieren von erweiterten Funktionen wie automatisierten Kundeninteraktionen, verbesserter Segmentierung und Echtzeit-Analysen. 

Was müssen Sie tun? 

Überprüfen Sie Ihre aktuellen Kampagnen:

Stellen Sie sicher, dass alle laufenden Kampagnen im Outbound Marketing Modul rechtzeitig abgeschlossen oder auf das Realtime Marketing Modul migriert werden.

Schulung und Support:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Team im Umgang mit dem Realtime Marketing Modul zu schulen, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. 

Planung der Migration:

Planen Sie die Umstellung gemeinsam mit uns und Microsoft, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingaktivitäten ohne Unterbrechung fortgeführt werden können. 

Weitere Informationen: Transition overview - Dynamics 365 Customer Insights | Microsoft Learn 

Warum Power BI?

Power BI ist eine leistungsstarke Plattform, die Ihre ESG-Berichterstattung revolutioniert:

• Integration: Sammeln und kombinieren Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Excel, SQL-Datenbanken und Cloud-Diensten, um eine umfassende Datenbasis zu schaffen.
• Visualisierung: Verwandeln Sie komplexe ESG-Daten in leicht verständliche Grafiken und Diagramme, die wichtige Informationen auf einen Blick vermitteln.
• Echtzeit-Analysen: Überwachen und analysieren Sie ESG-Daten in Echtzeit, um stets aktuelle Informationen zur Hand zu haben.
• Automatisierte Berichte: Sparen Sie Zeit durch die Erstellung regelmäßiger, automatisierter Berichte, die stets auf dem neuesten Stand sind.
• Interaktive Dashboards: Nutzen Sie interaktive Dashboards, um Trends und Szenarien detailliert zu untersuchen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
• Compliance: Erfüllen Sie die neuen gesetzlichen Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und stärken Sie das Vertrauen Ihrer Stakeholder durch transparente und nachvollziehbare Berichte. 

So bereiten Sie sich vor:

1. Datenquellen identifizieren: Sammeln Sie alle relevanten ESG-Datenquellen innerhalb und außerhalb Ihres Unternehmens.
2. Datenintegration: Nutzen Sie Power BI, um diese Datenquellen zu integrieren und ein umfassendes Datenmodell zu erstellen.
3. Berichte und Dashboards erstellen: Entwickeln Sie aussagekräftige Berichte und interaktive Dashboards, die Ihre ESG-Leistung klar und verständlich darstellen.
4. Automatisierung einrichten: Richten Sie automatische Updates und Verteilungen Ihrer Berichte ein, um den Reporting-Prozess effizient zu gestalten.
5. Schulung und Anpassung: Schulen Sie Ihr Team im Umgang mit Power BI und passen Sie Ihre Berichte und Dashboards kontinuierlich an neue Anforderungen und Erkenntnisse an.

Mit Power BI sind Sie bestens gerüstet, um die Anforderungen des neuen ESG-Reportings zu erfüllen und gleichzeitig wertvolle Einblicke in Ihre Nachhaltigkeitsleistung zu gewinnen. 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Unterstützung bei der Implementierung von Power BI.

Kundendaten ohne benutzerdefinierte Attribute sammeln 

Künftig haben wir die Möglichkeit, in Webformularen zusätzliche Kundendaten ohne entsprechende Felder auf Kontakten oder Leads zu sammeln.

Dies erleichtert es Ihnen, tiefere Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen und beispielsweise temporär wichtige Informationen zu sammeln, etwa zu Essgewohnheiten bei Eventanmeldungen.

Die Funktion "Form prefill" wird außerdem das Ausfüllen von Formularen und die Anmeldung zu Events vereinfachen, was die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert und die Konversionsraten steigern kann.

Vertrauen durch personalisierte und gebrandete Inhalte 

Eine weitere wichtige Neuerung ist künftig die Möglichkeit, das Vertrauen der Kunden durch gebrandete Inhaltslinks zu stärken. Automatisch vom CRM generierte Links enthalten dann die unternehmenseigene URL.
Dies sorgt für ein einheitliches Markenerlebnis und erhöht die Glaubwürdigkeit der geteilten Inhalte. 

Außerdem können künftig Journeys basierend auf Webinteraktionen (Besuche oder Klicks auf den eigenen Webseiten) von Kunden ausgelöst werden.
Dadurch wird eine weitere Möglichkeit geschaffen, gezielter und relevanter zu kommunizieren, was zu einer höheren Kundenbindung führen kann.

Auch wird es künftig möglich sein, innerhalb von Journeys Abzweigungen basierend auf Segmentmitgliedschaften zu kreieren als weitere Möglichkeit, den Kundenkontakt tiefer zu personalisieren. 

Erweiterte Analysen und Lead-Scoring 

Besonders hervorzuheben ist die Rückkehr der Heatmap-Analyse, die bereits Bestand der Outbound Marketing App war.
Mit dieser Funktion können Unternehmen nun detaillierte Einblicke in das Engagement ihrer E-Mails gewinnen, indem sie sehen, welche Teile der Nachrichten die meiste Aufmerksamkeit erhalten.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Verbesserung der Lead-Scoring- und Qualifizierungskriterien.
Dadurch können Unternehmen ihre Vertriebs- und Marketinganstrengungen besser auf potenzielle Kunden fokussieren, was die Abschlussrate erhöht.

Dynamics 365 Customer Insights entwickelt sich wieder ein gutes Stück weiter, um Unternehmen leistungsstarke Werkzeuge zur Optimierung ihrer Kundeninteraktionen und -strategien zu bieten.

Gern unterstützen wir Sie mit der Beratung und Anpassung zu den neuen Features, kommen Sie jederzeit auf uns zu!

Einen vollständigen Überblick der geplanten Features finden Sie hier. 

Was sind Visuelle Kalkulationen? 

Visuelle Kalkulationen sind DAX-Berechnungen, die direkt auf einer Visualisierung definiert und ausgeführt werden.

Diese Methode vereinfacht komplexe Berechnungen, die zuvor schwierig umzusetzen waren, und führt zu einfacherem DAX, leichterer Wartung und besserer Performance. 

Ein Beispiel für eine visuelle Kalkulation ist die Berechnung einer laufenden Summe für den Umsatz: 

Laufende Summe = RUNNINGSUM([Sales Amount]) 

Vorteile von Visuellen Kalkulationen 

• Einfache Implementierung: Visuelle Kalkulationen sind einfacher zu erstellen und zu pflegen, da sie direkt auf die Daten in der Visualisierung zugreifen. Dies eliminiert die Komplexität des semantischen Modells.

• Leistungssteigerung: Da visuelle Kalkulationen auf aggregierten Daten und nicht auf Detaildaten operieren, bieten sie oft bessere Performance als herkömmliche Measures. 

• Flexibilität: Visuelle Kalkulationen können auf die Struktur der Visualisierung verweisen, was zu mehr Flexibilität bei der Erstellung dynamischer und interaktiver Berichte führt. 

Aktivierung und Nutzung von Visuellen Kalkulationen 

Aktivierung: 
Um visuelle Kalkulationen zu nutzen, müssen Sie diese Funktion unter Optionen und Einstellungen > Optionen > Vorschaufunktionen aktivieren. 
Wählen Sie "Visuelle Kalkulationen" und bestätigen Sie mit OK. Nach einem Neustart von Power BI Desktop sind visuelle Kalkulationen aktiviert. 

Hinzufügen einer Visuellen Kalkulation: 

1. Wählen Sie eine Visualisierung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Berechnung" im Menüband. 

2. Im Bearbeitungsmodus können Sie im Formelfeld Ihre Berechnung eingeben, z.B.: 

Gewinn = [Sales Amount] – [Total Product Cost] 

Weitere Funktionen und Anpassungen 

• Felder ausblenden: Sie können Felder aus der Visualisierung ausblenden, die für die Berechnung notwendig sind, aber nicht angezeigt werden sollen. 

• Verwendung von Templates: Es gibt vorgefertigte Templates für häufige Berechnungen wie laufende Summen, gleitende Durchschnitte und prozentuale Vergleiche. 

• Achsen und Reset-Parameter: Mit Achsen-Parametern können Sie steuern, wie die Berechnung durch die Daten der Visualisierung navigiert. Der Reset-Parameter ermöglicht es Ihnen, die Berechnung bei bestimmten Bedingungen zurückzusetzen. 

Praktische Anwendungsbeispiele 

Hier sind einige gängige Geschäftsberechnungen, die Sie mit visuellen Kalkulationen durchführen können: 

• Laufende Summe: 

Laufende Summe = RUNNINGSUM([Sales Amount]) 

• Gleitender Durchschnitt: 

Gleitender Durchschnitt = MOVINGAVERAGE([Sales Amount], 3) 

• Prozent des Gesamten: 

Prozent des Gesamten = DIVIDE([Sales Amount], SUM([Sales Amount]), ALL()) 

Fazit 

Visuelle Kalkulationen in Power BI mit DAX bieten eine leistungsstarke und flexible Möglichkeit, Ihre Datenanalyse zu verbessern. Sie machen komplexe Berechnungen einfacher und sorgen für eine bessere Performance und Wartbarkeit Ihrer Berichte. 

Wenn Sie mehr über die Nutzung von visuellen Kalkulationen erfahren oder Unterstützung bei der Implementierung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung oder Schulung. 

Verbesserung der Kundenbindung und Zufriedenheit

Customer Voice Umfragen bieten Unternehmen die Möglichkeit, regelmäßig Feedback von ihren Kunden einzuholen. Indem sie auf die Anregungen und Beschwerden ihrer Kunden eingehen, können Unternehmen ihre Dienstleistungen kontinuierlich verbessern. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und stärkt die Kundenbindung. Zufriedene Kunden sind wahrscheinlicher, langfristig treu zu bleiben und positive Mundpropaganda zu betreiben, was wiederum neue Kunden anzieht.

Gezielte und personalisierte Interaktionen

Durch die Integration von Customer Voice Umfragen in Microsoft Dynamics können Unternehmen detaillierte Einblicke in die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden gewinnen. Diese Informationen ermöglichen es, personalisierte Interaktionen zu gestalten und auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Personalisierung ist ein Schlüsselfaktor für die Schaffung positiver Kundenerlebnisse und trägt erheblich zur Kundenbindung bei.

Datengetriebene Entscheidungsfindung

Customer Voice Umfragen liefern wertvolle Daten, die Unternehmen nutzen können, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Analyse der Umfrageergebnisse können Trends und Muster erkannt werden, die auf potenzielle Verbesserungsbereiche hinweisen. Unternehmen können diese Erkenntnisse nutzen, um ihre Strategien und Prozesse anzupassen und somit effizienter und kundenorientierter zu arbeiten.

Frühzeitige Erkennung von Problemen

Ein weiterer Vorteil von Customer Voice Umfragen ist die Fähigkeit, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Durch regelmäßiges Feedback können Unternehmen negative Trends oder wiederkehrende Beschwerden schnell identifizieren und proaktiv Maßnahmen ergreifen. Dies verhindert, dass sich kleine Probleme zu größeren, kostspieligen Herausforderungen entwickeln.

Integration und Automatisierung 

Microsoft Dynamics bietet nahtlose Integrationsmöglichkeiten für Customer Voice Umfragen, wodurch der gesamte Feedbackprozess automatisiert und effizient gestaltet wird. Automatisierte Umfragen nach einem Kundenkontakt oder -kauf ermöglichen es, sofortiges Feedback zu sammeln und schnell darauf zu reagieren. Diese Integration spart Zeit und Ressourcen und stellt sicher, dass das Kundenfeedback systematisch erfasst und bearbeitet wird.

Fazit

Customer Voice Umfragen sind ein unverzichtbares Werkzeug innerhalb der Microsoft Dynamics Customer Service Welt. Sie bieten zahlreiche Vorteile, die von der Verbesserung der Kundenbindung und Zufriedenheit bis hin zur datengetriebenen Entscheidungsfindung reichen. Durch die systematische Erfassung und Analyse von Kundenfeedback können Unternehmen ihre Dienstleistungen kontinuierlich verbessern, Probleme frühzeitig erkennen und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. In einer Zeit, in der Kundenorientierung und exzellenter Service entscheidende Erfolgsfaktoren sind, bieten Customer Voice Umfragen einen klaren Mehrwert für jedes Unternehmen.

Vorteile des neuen Features

• Erhöhte Flexibilität: Nutzen Sie mehrere E-Mail-Adressen für personalisierte Kampagnen.
• Gezielte Ansprache: Senden Sie spezifische Informationen an die passendste Adresse.
• Verbesserte Datenverwaltung: Halten Sie alle relevanten Kontaktdaten organisiert und zugänglich. 

Implementierung

1. Unter Settings > Customer engagement > Audience configuration können Sie für die gewünschte Entität weitere Empfängerfelder für den E-Mail Versand hinterlegen
2. Stellen Sie sicher, dass die hier ausgewählten Felder für die relevanten Kontakte oder Leads mit sinnvollen Inhalten gefüllt sind
3. Erstellen Sie Ihre E-Mails wie gewohnt
4. Wählen Sie in der Journey innerhalb der E-Mail Kachel die Zielgruppe über das Feld „Send to“ aus 

Praktische Anwendung

 Stellen Sie sich vor, Sie betreiben sowohl B2B- als auch B2C-Marketing. Mit dem neuen Feature können Sie gezielt Journeys erstellen, die an verschiedene E-Mail Adressen innerhalb eines bestehenden Kontakts gesendet werden. 

Zum Beispiel:

• Geschäftliche E-Mail Adresse: Wichtige Produktinformationen und Updates gehen an die geschäftliche E-Mail-Adresse eines Kunden.
• Private E-Mail Adresse: Personalisierte Angebote und Newsletter werden an die private E-Mail-Adresse gesendet.
• Sekretariate: Administrative Informationen und Terminvereinbarungen gehen an die E-Mail-Adresse der Assistenz eines Kontakts.

Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihre Kommunikationsstrategien feiner abzustimmen und die Relevanz Ihrer Nachrichten zu erhöhen. Für weitere Details und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung besuchen Sie die offizielle Dokumentation von Microsoft. 

Vorteile entstehen durch:

• Vorlagen ermöglichen es den Nutzern, standardisierte Dokumente wie Berichte, Rechnungen oder Verträge schnell und effizient zu erstellen. Durch die Nutzung vorgefertigter Templates entfallen zeitraubende manuelle Formatierungs- und Eingabearbeiten. Im Bereich der Dokumentation leisten die Templates eine hohe Konsistenz und Professionalität, da die Vorlagen mit den Corporate-Design-Richtlinien des Unternehmens angestimmt werden können, sodass alle erstellten Dokumente den Ansprüchen einer Einheitlichkeit gerecht werden.

• Die Automatisierung von Prozessen durch die Verwendung von Templates reduziert das Risiko menschlicher Fehler erheblich. Daten können automatisch aus Microsoft Dynamics in die Templates importiert werden, was manuelle Eingabefehler minimiert. Zudem ermöglichen Excel- und Word-Templates die Implementierung von Formeln und Makros, die komplexe Berechnungen und Aufgaben automatisch durchführen. Dies erhöht die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der erstellten Dokumente. Natürlich sind die exportierten Dokumente nachträglich individuelle anpassbar, sodass Flexibilität bestehen bleibt.

• Excel- und Word-Templates bieten zudem eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Unternehmen können die Vorlagen leicht an ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Microsoft Dynamics ermöglicht es den Benutzern, benutzerdefinierte Felder und Formulare zu erstellen, die exakt auf die Geschäftsprozesse und Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten sind. Dies bedeutet, dass die Templates jederzeit aktualisiert und an neue Gegebenheiten angepasst werden können, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind.

• Ein weiterer Vorteil der Nutzung von Excel- und Word-Templates innerhalb von Microsoft Dynamics ist die nahtlose Integration und die leistungsstarke Datenanalyse. Excel, bekannt für seine umfangreichen Analysewerkzeuge, ermöglicht es den Benutzern, Daten direkt aus Microsoft Dynamics zu importieren und detaillierte Analysen durchzuführen. Dies erleichtert die Erstellung von Berichten und Dashboards, die tiefere Einblicke in die Geschäftsperformance bieten. Die Integration mit Word erleichtert die Erstellung umfassender Berichte und Dokumentationen, die auf den aktuellsten Daten basieren.

• Durch die Nutzung von Cloud-Diensten wie OneDrive und SharePoint können Excel- und Word-Templates in Microsoft Dynamics gemeinsam genutzt und in Echtzeit bearbeitet werden. Dies fördert die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, da mehrere Benutzer gleichzeitig an denselben Dokumenten arbeiten können. Änderungen und Aktualisierungen sind sofort für alle Beteiligten sichtbar, was die Effizienz und die Teamarbeit erheblich verbessert.

Anwenderbeispiel:

In einem aktuellen Kundenprojekt haben wir diese Gelegenheit genutzt, um besondere oder überfällige Leads aus einem Vertriebsdashboard direkt an die Vertriebsmitarbeiter über Teams zu senden – mit integrierter Kommentarfunktion.

Erhalten die Mitarbeiter diese Leads von ihrem Vertriebsleiter, können sie sofort darauf reagieren: kommentieren, in die nächste Salesphase überführen oder disqualifizieren – alles ohne das CRM öffnen zu müssen.

Das bedeutet, dass Vertriebsmitarbeiter beispielsweise einfach per Smartphone von unterwegs in Sekundenschnelle auf eingehende Leads reagieren können.

Weitere Vorteile für Sie:

• Erhöhte Effizienz: Automatisierte Benachrichtigungen und einfache Kommentarfunktionen sparen Zeit und reduzieren manuelle Arbeitsschritte.
• Verbesserte Zusammenarbeit: Teams wird zur zentralen Plattform, auf der alle relevanten Informationen und Kommentare zusammenlaufen.
• Schnellere Reaktionszeiten: Mitarbeiter können sofort und flexibel reagieren, was die Chancen auf erfolgreiche Abschlüsse erhöht.
• Nahtlose Integration: Durch die Verbindung von Power BI, Power Automate und Teams entfällt der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen.
• Direkte CRM-Synchronisation: Kommentare werden automatisch in der Timeline des Leads im CRM gespeichert, was die Nachverfolgung und Dokumentation vereinfacht.

Nutzen Sie die Synergie dieser leistungsstarken Tools, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren und Ihre Effizienz auf das nächste Level zu heben.

Zweistufiger Ansatz 

Beim ersten Kontakt mit einem potenziellen Kunden wird dieser über ein einfaches Formular auf der Website erfasst. Nach dem Absenden des Formulars erhält der Kunde eine Bestätigungsmail mit einem Link zu einer Buchungsseite, wo er optional einen Termin mit einem Vertriebsmitarbeiter vereinbaren kann.

Dieser Prozess reduziert den manuellen Aufwand erheblich und stellt sicher, dass kein Lead verloren geht.
Gleichzeitig ermöglicht der Ansatz potenziellen Leads einen niedrigschwelligen Einstieg. 

Ein besonderes Highlight dieser Integration ist die Automatisierung der Terminverwaltung.
MS Bookings ermöglicht es, Termine direkt in den Kalendern der Mitarbeiter zu buchen, was eine reibungslose Koordination gewährleistet. Sollte der Kunde keinen Termin buchen, sorgt in unserem Ansatz ein angepasster Power Automate Flow dafür, dass die Dynamics 365 Customer Insights Journey davon erfährt und dann den Vertrieb kontaktiert, um den potenziellen Kunden proaktiv zu betreuen. 

Teilautomatisierte Terminverwaltung 

Neben der verbesserten Terminverwaltung bietet diese Integration auch umfassende Einblicke in die Kundenreise.

Unternehmen können nachvollziehen, welche Touchpoints ein Kunde durchlaufen hat und wie effektiv diese waren.

Diese Daten helfen, Marketingkampagnen gezielter zu gestalten und den Kundenservice kontinuierlich zu verbessern.

Zum ausführlichen Artikel: Sales und Marketing vereinen - Integration von MS Bookings in Customer Insights Journeys - The Art of Customer Insights (paulinekolde.info)  

360-Grad-Kundenansicht

Mit Microsoft Dynamics Sales haben Vertriebsmitarbeiter Zugriff auf eine umfassende Kundenansicht, die alle Interaktionen, Transaktionen, Präferenzen und historischen Daten eines Kunden enthält.

Diese ganzheitliche Sicht ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, personalisierte Angebote zu erstellen und gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.

KI-gestützte Verkaufsempfehlungen - Copilot

Mithilfe von Machine Learning und künstlicher Intelligenz (KI) können umfangreiche Datenanalysen durchgeführt werden. Die Plattform analysiert das Verhalten der Kunden, um Muster und Trends zu erkennen, die für personalisierte Verkaufsstrategien relevant sind. 
Durch die Nutzung von fortschrittlichen Analysetechniken können Vertriebsteams genauere Vorhersagen treffen und ihre Ansätze kontinuierlich verbessern.

Ein weiterer herausragender Aspekt der Personalisierung in Dynamics 365 Sales sind die KI-gestützten Verkaufsempfehlungen.
Basierend auf den Daten in der Plattform kann die KI potenzielle Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten identifizieren und den Vertriebsmitarbeitern entsprechende Empfehlungen geben. Diese Empfehlungen können helfen, den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern, indem sie den Kunden relevante Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zu ihren Bedürfnissen passen. 

Das Predictive Lead Scoring dient der Bewertung und Priorisierung von eingehenden Leads, aus denen eine oder mehrere Verkaufschancen erstellt werden können.

In einem ersten Schritt werden die Leads automatisch hinsichtlich ihrer Datenpunkte (demographisch, informell und historisch) bewertet.
Die Ergebnisse stellen den Vertrieblern ein Ranking zur Verfügung, welches die Leads anhand des Potenzials einstuft. So können sich Vertriebler auf die Leads konzentrieren, die aufgrund ihrer Bewertung als hoch qualifiziert gelten und die Verkaufsbemühungen auf diese Leads lenken.

In einem zweiten Schritt werden zusätzlich auch die Verkaufschancen auf Basis des Lead-Scoring bewertet, sodass sich die Vertriebsteams auf diejenigen Verkaufschancen mit dem größten Abschlusspotenzial konzentrieren können.

Predictive Lead Scoring ist nahtlos in die anderen Vertriebsprozesse in Dynamics 365 Sales integriert.
Dies ermöglicht es Vertriebsteams, die Ergebnisse des Lead Scorings direkt in ihre Vertriebsaktivitäten einzubeziehen, beispielsweise indem sie automatisch bestimmte Aktionen auslösen, basierend auf der Bewertung eines Leads.

Insgesamt bietet das Predictive Lead Scoring in Microsoft Dynamics 365 Sales eine leistungsstarke Möglichkeit, potenzielle Verkaufschancen zu bewerten und zu priorisieren, um die Effizienz und Effektivität der Vertriebsbemühungen zu steigern. 

Durch die automatisierte Bewertung von Leads, die Identifizierung qualifizierter Leads, die Priorisierung von Verkaufschancen und die kontinuierliche Anpassung und Verbesserung können Unternehmen ihr Vertriebsteam dabei unterstützen, sich auf die aussichtsreichsten Geschäftsmöglichkeiten zu konzentrieren und ihre Umsatzziele zu erreichen.

Wichtig zu Wissen 

• Visuelle Berechnungen sind DAX-Berechnungen, die direkt auf einem Visual im Bericht ausgeführt werden.
• Sie vereinfachen den Prozess der Erstellung von Berechnungen und führen zu sauberem DAX-Code, einfacher Wartung und besserer Leistung. 

Anwendungen

• Sie können Berechnungen direkt auf einem Visual, z. B. einem Diagramm oder einer Tabelle, definieren und ausführen.
• Visuelle Berechnungen können auf alle Daten innerhalb des Visuals verweisen, einschließlich Spalten, Maßnahmen oder anderen visuellen Berechnungen.
• Im Gegensatz zu herkömmlichen DAX-Berechnungen werden visuelle Berechnungen nicht im Modell gespeichert. Sie sind Teil des Visuals selbst. 

Vorteile

• Einfachheit: Visuelle Berechnungen kombinieren die Kontexteinfachheit von berechneten Spalten mit der Flexibilität von bedarfsgesteuerten Berechnungen (ähnlich wie Maßnahmen).
• Leistung: Visuelle Berechnungen arbeiten mit aggregierten Daten und führen oft zu besserer Performance im Vergleich zu Maßnahmen.
• Flexibilität: Da visuelle Berechnungen auf dem Visual selbst basieren, sind sie unabhängig vom semantischen Modell und Filterkontext. 

Bitte beachten Sie, dass visuelle Berechnungen sich derzeit im Vorschaumodus befinden. Erkunden Sie dieses Feature und geben Sie Feedback, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Viel Spaß beim Berechnen! 

Segmentierung nach Aktivitäten (E-Mails, Termine, Telefonanrufe) im CRM 

Im Vertrieb wird in der Regel mit Aktivitäten gearbeitet. Diese Tabellen beinhalten ganz spezielle Funktionen und gehören zum Standardportfolio von Dynamics 365. E-Mail Aktivitäten (nicht zu verwechseln mit Marketing E-Mails) sind persönliche E-Mail Nachrichten, die entweder direkt aus dem CRM verschickt werden oder über ein Outlook Postfach synchronisiert wurden.
Es handelt sich hierbei in der Regel um vertriebliche Kommunikation. Genauso gibt es eigene Aktivitätstypen für Termine oder Telefonate. 
All diese Aktivitäten geben einen guten Überblick darüber, ob ein Kontakt derzeit in aktivem Kontakt zum Vertrieb steht, ohne dass dafür auf dem Kontakt (oder Lead) selbst etwas vermerkt werden muss. 

Um nun also zu vermeiden, diese Kontakte anzuschreiben, benötigen wir ein sogenanntes Ausschlusssegment, welches wir später als Bestandteil unseres eigentlichen Zielgruppensegments verwenden können oder auch in einer Journey als Ausschlusssegment hinterlegen.  

Wir wollen also ein Segment erstellen, welches Kontakte beinhaltet, die beispielsweise in den letzten 30 Tagen irgendeinen Bezug zu E-Mail Aktivitäten haben oder mit denen Termine in den nächsten 7 Tagen bestehen. 

Aktivitäten und Aktivitätsparteien 

Um die Segmente korrekt erstellen zu können, muss etwas genauer auf das dahinterliegende Datenmodell geschaut werden.
Kontakte können in E-Mails als Empfänger, Sender, CC-Empfänger, BCC-Empfänger oder als Bezugsdatensatz hinterlegt werden. Hinter all diesen Relationen verstecken sich noch zwei weitere Tabellen, die sogenannten Aktivitätspointer und die Aktivitätsparteien. Das heißt, es besteht kein direkter Bezug zwischen E-Mail Aktivität und Kontakt, sondern die Relation geht über die Aktivität und die Aktivitätspartei.

Beim erstmaligen Aufbau dieses Segments müssen nacheinander zunächst die Tabellen zum Segmentbuilder neu hinzugefügt werden. Damit beginnt Dynamics im Hintergrund, die Daten dieser Tabellen für den Einsatz von Segmenten zu indizieren.  

Um also ein Segment auf Aktivitäten aufzubauen, springen wir von der E-Mail über die Aktivität und der Aktivitätspartei schlussendlich zum Kontakt – ein schönes Beispiel für die Macht dieses Tools. 

So richten Sie dynamische Abonnements ein:

1. Navigieren Sie zu Ihrem Power BI-Bericht.
2. Klicken Sie auf “Subscribe to report” in der Symbolleiste.
3. Wählen Sie die neue Option “Dynamic per recipient (Preview)” im Abonnementbereich aus.
4. Wählen Sie ein semantisches Modell, das die Daten Ihrer Empfänger enthält (z. B. E-Mail-Adressen und Filterwerte).

Anwendungsbeispiel:
Als Regionaldirektor können Sie beispielsweise einen Bericht an verschiedene Manager senden. Jeder Manager sieht nur die Daten, die sich auf seine eigenen Mitarbeiter beziehen. Die dynamischen Abonnementfilter werden in einem separaten Power BI-Semantikmodell gespeichert, das die Zuordnung zwischen Empfängern und Filtern definiert. Wenn der Bericht versendet wird, bestimmt das neueste verfügbare Datenmodell, welcher Manager den Bericht in seinem Posteingang erhält und welche Filter in diesem Bericht verwendet werden. 

Wichtige Information:

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion sich noch im Vorschaumodus befindet und vor der endgültigen Veröffentlichung möglicherweise noch wesentlich geändert wird.

Microsoft übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf die hier bereitgestellten Informationen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Entwicklungen in Power BI und genießen Sie die Vorteile der dynamischen Abonnements! 

Neufunktionen im Release-Plan für den Bereich Sales

Der Einsatz von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache optimiert die Generierung individuell persönlicher E-Mails, die auf das Kundenbedürfnis und die Zielgruppe zugeschnitten sind. Anpassung des genutzten Wording und der Länge der E-Mail ist ebenfalls anpassbar. Dadurch kann eine verbesserte Kundenbindung erzielt werden.

Den Vertrieblern können nun automatisch die wichtigsten Leads zugewiesen werden, sodass eine Bearbeitungsentscheidung vom System vorab getroffen wird. Dies bietet eine Maximierung der Produktivität, da mit der Bearbeitung der Leads direkt gestartet werden kann. In diesem Kontext werden Kapazitätsgrenzen der Vertriebler definiert und diese mit den Lead-Attributen in Verknüpfung gesetzt. 
Dem Vertriebler werden nur bei freier Kapazität weitere priorisierte Leads zugewiesen, ebenso kann auch die Anzahl der zugewiesenen Leads mit geringer Priorität geregelt werden. 

Verbesserte Analyse von Verkaufschancen durch die Gruppierung und Aggregation der Werte

Verkaufschancen können basierend auf vorab definierten wichtigen Werten gruppiert werden, um eine gezielte Pipeline zu erhalten. Die strategisch relevanten Werte

der ausgewählten Verkaufschancen werden erfasst, um das finanzielle Potenzial zu identifizieren.

Durch die Möglichkeit mehrere Verkaufschancen aus einem Lead zu erstellen, maximiert sich Ihr Verkaufspotenzial – und das alles in kürzester Bearbeitungszeit. Durch die KI-generierte Zusammenfassung der Leads mittels einer Datenübertragung zuvor generierter Verkaufschancen verringert sich der zeitliche Aufwand seitens der Vertriebler.

Alle neuen Funktionen können im Release Plan Wave 1 nachgelesen werden. 

Warum das Ganze?

Dies geschieht als Reaktion auf die von Google und Yahoo bereits im Oktober 2023 angekündigte Verschärfung ihrer Richtlinien. Die neue Funktion soll es Nutzern ermöglichen, sich mit nur einem Klick von Massen-E-Mails abzumelden, was einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Nutzerfreundlichkeit und Datenschutz darstellt. 

Für Dynamics 365 Customer Insights-Nutzer bedeutet die Implementierung des Features die Möglichkeit, diese neue Compliance-Anforderung nahtlos zu erfüllen.

Die Implementierung der One-Click-Unsubscription-Funktion zeigt, dass das anwendende Unternehmen den Datenschutz ernst nimmt und Kunden eine einfache Kontrolle über die erhaltene Kommunikation bietet. 

Vorteile und Implementierung

Wenn Sie mehr als 5.000 E-Mails pro Tag an Inhaber eines Google Mail-Kontos senden, ist die Anforderung von Google zur Abmeldung mit einem Klick obligatorisch. Die Integration dieser Funktion in E-Mail-Kampagnen stärkt aber auch unterhalb dieses Schwellenwerts nicht nur das Vertrauen der Empfänger, sondern erleichtert auch die Einhaltung neuer Compliance-Vorgaben. Unternehmen müssen die das neueste Update von Dynamics 365 Customer Insights installieren und den entsprechenden Feature Switch in den Einstellungen aktivieren, um diese Funktion nutzen zu können. 

Funktionsweise

Ist das Feature einmal aktiviert, fügt Dynamics Customer Insights – Journeys vollautomatisch zu jeder versandten Marketing E-Mail entsprechende Attribute für die One-Click-Unsubscription im E-Mail Header mit. Bietet das E-Mail Programm des Empfängers (z.B. www.gmail.com) die Funktion an, wird im Kontext der E-Mail ein zusätzlicher Button angezeigt, über den die Abmeldung erfolgen kann (siehe Screenshot). Das bedeutet, Sie müssen am Inhalt Ihrer E-Mails selbst nichts verändern! 

Aufbau einer Zielhierarchie

Schritt 1: Erstellung einer Zielhierarchie 

• Sie können eine komplexe Zielhierarchie erstellen, bei der jedes Ziel einer einzelnen Zielperson oder einem Team zugewiesen wird. 
• Diese Hierarchie ermöglicht es Ihnen, übergeordnete und untergeordnete Ziele zu definieren und den Fortschritt auf verschiedenen Ebenen zu verfolgen.

Schritt 2: Zielmetriken verwenden 

• Identifizieren Sie relevante Metriken, um den Fortschritt Ihrer Ziele zu messen. Dies kann die Anzahl der abgeschlossenen Verkaufsabschlüsse, die Kundenzufriedenheit oder andere Leistungskennzahlen umfassen. 
• Rollupspalten ermöglichen es Ihnen, aggregierte Werte aus untergeordneten Zielen zu berechnen und in übergeordneten Zielen anzuzeigen. 

Schritt 3: Berichterstattung und Analyse 

• Nutzen Sie die integrierten Berichtsfunktionen, um den Erfolg Ihrer Ziele zu überwachen. 
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards und Berichte, um den Fortschritt zu visualisieren und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. 

Ihre Vorteile 

• Microsoft Dynamics 365 Sales bietet einen klaren Echtzeit-Überblick über den Fortschritt bei der Zielerreichung durch Datenintegration und Dashboards. Unternehmen können Ziele verfolgen, Engpässe identifizieren und bei Bedarf Maßnahmen zur Kurskorrektur ergreifen. 

• Die nahtlose Integration der Zielverwaltung in andere Dynamics 365-Module ermöglicht es, Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceziele miteinander zu verknüpfen und einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. 

• Durch die Priorisierung von Zielen und die Zuweisung von Ressourcen können Teams sicherstellen, dass sie sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren. 

Prognosestatus auf einen Blick

• Momentaufnahmen: Prognosedaten können zu einem bestimmten Zeitpunkt eingefroren werden, um anschließend den Geschäftsfluss zwischen zwei Momentaufnahmen zu analysieren

• Trenddiagramm: Visualisierung der einzelnen Prognosebeträge im Laufe der Zeit und Vergleich mit der Vorhersage und Quote am Ende des Prognosezeitraums. Automatische Erstellung einer Realisierungslinie, um zukünftige Einnahmen zu projizieren. 

• Flussdiagramm: Visuelle Darstellung, wie sich die Prognose zwischen zwei Zeitpunkten ändert. 

Vorteile für die unterschiedlichen Teammitglieder

• Verkäufer: Gibt ihnen die Möglichkeit, Ihre Zeit und Ihre Verkaufspipeline effektiver zu verwalten, indem sie die Geschäfte leichter erkennen können, auf die sie sich konzentrieren sollten, um durch ihren Abschluss die Quoten zu erfüllen.

• Vertriebsleiter und Führungskräfte: Vertriebsleiter können mit größerer Flexibilität und einem klareren Einblick in Bottom-up-Prognosen Strategien zur Verkaufsausführung planen und Verkaufsprognosen mit größerer Zuversicht erfüllen. Sie gewinnen gleichzeitig ein tieferes Verständnis für die Verkaufschancen, die Auswirkungen auf das Geschäft haben.

• Vertriebsaktivierungsmanager: Manager können von größerer Flexibilität profitieren, um eine detailliertere und aussagekräftigere Anleitung zu bieten, die die Verkaufsabwicklung genau widerspiegelt.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Kontaktverlauf: Auslöser 

Ein entscheidender Schritt zur Verbesserung Ihrer Teams-Webinare besteht darin, die richtigen Auslöser zu nutzen. Diese bestimmen den Startpunkt Ihres Kontaktverlaufs und liefern gleichzeitig relevante Informationen. Mit dieser Funktion können Sie personalisierte E-Mails erstellen, die nicht nur auf den Empfänger, sondern auch auf das zugehörige Ereignis eingehen. 

Dynamische E-Mails: Personalisieren Sie den Inhalt 

Statische E-Mails gehören der Vergangenheit an. Mit Dynamics 365 können Sie dynamische Texte verwenden, um Informationen aus dem Ereignisdatensatz in Ihre E-Mails zu integrieren. Dies ermöglicht die Einbindung von einfachen Attributen über Bildmaterial bis hin zu personalisierten Teilnahmelinks für Teams-Meetings oder Kalendereinträge. 

Teams-Teilnahmelink: mit ein wenig HTML „Magie“ 

Ein personalisierter Teilnahmelink für Teams-Meetings ist entscheidend für den Erfolg Ihres Webinars. Im Artikel erfahren Sie detailliert, wie Sie diesen Link so konfigurieren können, dass er automatisch Check-Ins erfasst und die Teilnehmer zur richtigen Teams-Veranstaltung leitet. 

Den Kontaktverlauf erstellen: Der Schlüssel zur Automatisierung 

Erfahren Sie, wie Sie auslöserbasierte Kontaktverläufe erstellen können, um Ihre Event-Management-Aufgaben zu automatisieren. Legen Sie Filter fest, um sicherzustellen, dass Ihr Kontaktverlauf nur bei relevanten Ereignissen startet. 

Der Originalartikel zeigt Ihnen, wie Sie die Funktionen von Dynamics 365 Customer Insights – Journeys nutzen können, um Ihre Teams-Webinare zu optimieren und die Effizienz Ihres Eventmanagements zu steigern. 

Die Herausforderung anspruchsvoller Umsatzplanung:

Der Umsatz vieler Unternehmen hängt von vielfältigen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Preis, der Absatzmenge, dem Werbebudget und saisonalen Schwankungen. "What-if"-Parameter ermöglichen die dynamische Berücksichtigung all dieser Einflussfaktoren.

Erstellung von Multi-Parametern:

Angenommen, ein Unternehmen möchte die Folgen einer Umsatzsteigerung unter Berücksichtigung von Preisveränderungen, Werbebudgets und saisonalen Schwankungen verstehen.

• Schritt 1: Generieren Sie mehrere Parameter wie "Preisanpassung", "Änderung des Werbebudgets" und "Saisonale Variation".

•  Schritt 2: Verknüpfen Sie diese Parameter mit entsprechenden Tabellen und Formeln, um eine umfassende Umsatzformel zu erstellen. Diese könnte etwa so lauten: Gesamtumsatz = Basisumsatz * (1 + Preisanpassung) * (1 + Änderung des Werbebudgets) * (1 + Saisonale Variation).

Simulation komplexer Szenarien und visuelle Darstellung:

Durch die individuelle Anpassung der verschiedenen Parameter können Benutzer nun vielschichtige Szenarien simulieren. Beispielsweise könnte eine Umsatzsteigerung von 10% bei einer Preiserhöhung von 5%, einer Erhöhung des Werbebudgets um 15% und einer saisonalen Variation von -2% getestet werden.

Praxisbeispiel - Umsatzsteigerung unter Berücksichtigung mehrerer Parameter

Angenommen, das Unternehmen verzeichnet einen Basisumsatz von 1 Million Euro. Durch die variable Anpassung der Parameter erhalten Entscheidungsträger einen Einblick, wie verschiedene Faktoren ineinandergreifen und den Gesamtumsatz beeinflussen.

Datengetriebene Optimierung der Strategie:

Die Echtzeit-Simulation komplexer Szenarien ermöglicht es Unternehmen, ihre Umsatzplanung datenbasiert zu optimieren. Durch die variable Anpassung mehrerer Parameter können strategische Entscheidungen fundierter getroffen werden, basierend auf realistischen Simulationen. 

So aktivieren Sie Marketinginteraktionen in Ihrer Kontakt-/Lead-Zeitachse

Mit Customer Insights - Journeys erhalten Sie sofort einsatzbereite Kontakt- und Lead-Formulare, die automatisch Marketinginteraktionen in der Zeitskala anzeigen. Die Timeline zeigt alle Interaktionen, die mit dem jeweiligen Profiltyp (Kontakt oder Lead) verbunden sind. Benutzerdefinierte Formulare erfordern jedoch die Integration eines benutzerdefinierten Connectors. Hier sind die Schritte, um dies zu tun:

1. Wählen Sie in der Power Apps-Erstellerumgebung die gewünschte Tabelle (z.B. „Kontakt“) und dann den Bereich Formulare aus.
2. Öffnen Sie Ihr benutzerdefiniertes Kontakt-/Lead-Formular und wählen Sie die Zeitachsenkomponente im Formular aus.
3. Fügen Sie im Bereich Eigenschaften für die Zeitachsenkomponente einen benutzerdefinierten Connector hinzu, indem Sie zu Benutzerdefinierte Connectors gehen und auf "Connector hinzufügen" klicken.
4. Geben Sie die erforderlichen Details wie auf der oben verlinkten Webseite für den benutzerdefinierten Connector ein und speichern Sie ihn.
5. Speichern und veröffentlichen Sie Ihr benutzerdefiniertes Kontakt-/Lead-Formular. Die Zeitleiste zeigt nun Marketinginteraktionen an. 

Schlüsselfunktionen der Timeline

• Anzeige von E-Mails, Textnachrichten, Push-Benachrichtigungen, Webaktivitäten, Formularen und Ereignissen.
• Verwendung von Filtern, um sich auf bestimmte Arten von Marketinginteraktionen zu konzentrieren, z. B. geöffnete E-Mails.
• Durchsuchen der Zeitachse nach Interaktionen im Zusammenhang mit einem bestimmten Marketing-Asset.
• Vorschau von Mitteilungen (E-Mails, SMS und Push-Benachrichtigungen) in der Zeitleiste.

Die Timeline ermöglicht dank der darin enthaltenen Interaktionen eine 360 Grad Sicht auf den Kunden. Durch diese hochwertigen Informationen kann die zukünftige Kommunikation ideal auf ihn abgestimmt werden.
Zum Beispiel kann ein Vertriebsmitarbeiter Informationen über abonnierte Newsletter und erkundete Produktseiten nutzen, um im Verkaufsgespräch auf die bekannten Präferenzen einzugehen. 
Ki gestützte Segmentierung unterstützt bei der Verfeinerung der Zielgruppen bei künftigen Marketingkampagnen.

Terminologie:

• Hard bounce: In globalen Standards handelt es sich um eine E-Mail, die dem Absender aufgrund eines permanenten Fehlers zurückgegeben wird, z.B. durch eine ungültige E-Mail-Adresse. Dies ist extrem schädlich für Ihren Domain-Resputation. In Dynamics Customer Insights – Journeys wird ein Hard Bounce direkt in die Unterdrückungsliste aufgenommen und bleibt dort sechs Monate lang. Wird der Kontakt weiterhin kontaktiert, zählt Microsoft jeden Versuch als weiteren Hard Bounce. Es sollten dauerhaft nicht mehr als 2 % der versandten Emails als Hard Bounce registriert werden, sonst drohen Einschränkungen.
• Soft Bounce: Dieser deutet auf ein temporäres Lieferproblem hin. Zum Beispiel ausgelöst durch ein volles Postfach, Server vorübergehend nicht verfügbar oder das E-Mail-Konto wurde geschlossen. Nach fünf weichen Bounces sieht Dynamics Customer Insights – Journeys die E-Mail-Adresse der Empfänger als Hard Bounce und wird auf die Supression List gesetzt.

Neben einer guten Datenbasis (gültige E-Mail-Adressen,...) spielt auch der Nachrichteninhalt eine wesentliche Rolle und sollte nicht zum Ärgernis beim Empfänger führen. Nutzen Sie zur Prävention auch den Spam Checker im E-Mail Editor.

• Spam: Der Empfänger nutzt seinen E-Mail-Client, um die Nachricht als Spam zu markieren. Diese E-Mail-Adresse wird der Supression List hinzugefügt und bleibt für immer dort. Ein solcher Vorgang ist extrem schlecht für die eigene Reputation. Microsoft empfiehlt eine Rate von maximal 0,3%.

Was man mit den Bounces tun kann:

• Ändern Sie die E-Mail-Adresse in eine gültige Adresse: Aktualisieren Sie fehlerhafte E-Mail-Adressen durch korrekte und gültige.
• Erstellen Sie neue Zustimmungsaufzeichnungen für die gültige E-Mail-Adresse: Stellen Sie sicher, dass Sie die Zustimmung haben, mit der neuen, korrekten E-Mail-Adresse zu kommunizieren. 

Wenn keine gültige E-Mail Adresse vorliegt können Sie folgende Schritte durchführen:

• E-Mail-Adressfeld → Bereinigen Sie es (wenn es kein Pflichtfeld ist): Entfernen Sie ungültige E-Mail-Adressen aus Ihrem System, insbesondere wenn sie nicht als Pflichtfeld gelten.
• Feld "Massen-E-Mail nicht zulassen" → Setzen Sie es auf "Nicht zulassen": Verhindern Sie, dass der Kontakt weitere Massen-Emails erhalten kann.
• Feld "E-Mail nicht zulassen" → Setzen Sie es auf "Nicht zulassen": Schützen Sie sich vor weiteren Versuchen, fehlerhafte E-Mail-Adressen zu kontaktieren.
• Deaktivieren des Kontakt-Eintrags: Wenn die Kontaktaufnahme nicht mehr sinnvoll ist, deaktivieren Sie den entsprechenden Kontakt-Eintrag.

Schritte zur Umsetzung:

• Voraussetzung - Gute Daten: Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiterdaten aktuell und korrekt sind.

• Erstellung einer neuen E-Mail oder E-Mail-Vorlage: Entfernen Sie vorhandene Einträge im "From Name"-Feld und im "From E-Mail" der E-Mail und klicken Sie im jeweiligen Feld auf "Personalisieren".

• Hinzufügen dynamischer Texte: Suchen Sie den gewünschten Wert heraus (z.B. die primäre E-Mail Adresse des Besitzers). Verwenden Sie einen klaren Anzeigenamen und legen Sie gegebenenfalls einen Standardwert fest.

• Speichern und Wiederverwenden: Speichern Sie die erstellten dynamischen Texte, um sie in Zukunft wiederverwenden zu können.

• Erweiterte Einstellungen: Überprüfen Sie die erweiterten Einstellungen für die dynamischen Felder im Antwort-zu-Sendefeld.

Weitere wichtige Punkte:

• Beim Testversand können Warnungen auftreten: Wählen Sie einfach ein gültiges Mitglied aus, um einen Testversand an sich selbst durchzuführen.

• Das System kann nicht bestätigen, ob alle Empfänger einen gültigen Wert für die E-Mail-Adresse haben. Hier sind qualitativ hochwertige Daten entscheidend. Fügen Sie immer einen Standardwert zu ihrem personalisierten Feld hinzu.

• Achten Sie darauf, dass die Absenderadressen von einer gültigen und authentifizierten Domain stammen.

E-Mail Templates: Ihr Wegweiser für Markenkonsistenz

E-Mail Templates in Dynamics Customer Insights Journeys sind mehr als nur eine Vorlage für Ihre Kommunikation. Sie sind ein entscheidender Baustein in Ihrer Marketingstrategie. Hier sind einige Vorteile, die sie bieten:

• Vereinheitlichung des Designs: Mit den E-Mail Templates stellen Sie sicher, dass jede Nachricht, die Sie senden, Ihren Markenrichtlinien entspricht. Dies umfasst Farbpaletten, Schriften, Headlines und mehr.
• Zeitersparnis: Einmal erstellt, ermöglichen die Templates das schnelle Zusammenstellen von E-Mails, ohne jedes Mal von Grund auf neu beginnen zu müssen.
• Konsistente Nutzererfahrung: Ihre Empfänger erkennen Ihre Marke sofort wieder, unabhängig davon, welche Nachricht sie erhalten. 

Theming: Einheitliches Styling leicht gemacht 

Das Herzstück der E-Mail Templates ist das Design Panel. Hier legen Sie alle wesentlichen Stilelemente Ihrer E-Mails fest – und das ohne Entwicklerkenntnisse mit nur wenigen Klicks:

• Farbpalette und Schriften: Bestimmen Sie die Grundelemente Ihrer Markenidentität.
• Hintergrundfarben und Breite der Mail: Sorgen Sie für ein ansprechendes Erscheinungsbild.
• Styling von Links und Buttons: Gewährleisten Sie Benutzerfreundlichkeit und Klarheit. 

E-Mail Contentblöcke: Flexibilität & Kontrolle 

Neben Templates spielen die E-Mail Contentblöcke eine zentrale Rolle. Sie bieten folgende Vorteile:

• Flexibilität in der Inhaltsdefinition: Bestimmen Sie, welche Inhalte in Ihren E-Mails erscheinen sollen, ohne sich um das Design zu sorgen.
• Schutz vor ungewollten Änderungen: Sie können Contentblöcke bei Bedarf sperren, um zu verhindern, dass Nutzer diese verändern.

Bewährte Praktik: Inhalt zuerst, Design später

Das ideale Vorgehen in Dynamics Customer Insights Journeys kombiniert die Stärken von Contentblöcken und Templates:

• Definieren Sie zuerst die Contentblöcke: Legen Sie den Inhalt fest, ohne sich über das Styling Gedanken zu machen.
• Nutzen Sie Templates für das globale Styling: Fügen Sie die Contentblöcke in ein Template ein und bestimmen Sie das allgemeine Design.
• Schnelle Erstellung fertiger E-Mails: Aus einem Template erstellen Sie in wenigen Minuten eine professionell aussehende E-Mail.

Fabric ist die erste einheitliche Analyselösung, die auf einer einzigen Kopie der Daten basiert. Durch offene Standardformate und End-to-End-Services ermöglicht Fabric Kunden, die Abhängigkeit von einem Anbieter zu vermeiden und Datenfragmentierung zu verhindern.
Im Zeitalter von Fabric wird der Begriff "Dataset" zu allgemein. Microsoft, mit einer langen Tradition in semantischer Modellierung, benennt sie in Power BI und Fabric in "semantische Modelle" um. Dies wird in den UI-Elementen des Produkts sichtbar sein, und die Dokumentation wird entsprechend aktualisiert. APIs sind vorerst nicht betroffen.

Diese Änderung ist notwendig, um eine klare Unterscheidung von anderen Fabric-Elementen zu schaffen. Obwohl es zu einigen Unannehmlichkeiten führen kann, wird es das Produkt im Laufe der Zeit klarer und benutzerfreundlicher machen. Die Umbenennung erfolgt gleichzeitig mit der bevorstehenden allgemeinen Verfügbarkeit von Fabric und spiegelt die beeindruckenden Fortschritte wider, die Power BI-Datensätze auf dem Weg zu einer unternehmenstauglichen semantischen Modellierungstechnologie gemacht haben.

Wie können die neuen Möglichkeiten aktiviert werden? 

Entwickler von Power Apps haben die Möglichkeit, die moderne Steuerelement-Funktion in Power Apps Studio zu aktivieren, indem sie im Einstellungsdialog zum Verzeichnis der Vorschaufunktionen navigieren. 

Nach Aktivierung dieser Funktion können Entwickler die Liste der Steuerelemente im Einfügebereich auf der linken Seite einsehen.

Weitere Informationen zu modernen Steuerelementen finden Sie unter: Überblick über moderne Steuerelemente. 

Was wird sich weiterhin ändern?

•  Per Control Styling: Styling auf Einzelsteuerelementebene - Integration von Farb- und Schriftunterstützung, die nahtlos mit dem neu implementierten Themensystem interagiert. 
• Einführung eines innovativen Themensystems: Mit diesem Themensystem können Sie das Erscheinungsbild von Apps mit mehr Leichtigkeit und Flexibilität anpassen und personalisieren. 
• Mehr Steuerelemente – Ihre Arbeit wird durch viele neue Steuerelemente wie multi-select dropdowns ergänzt. Zudem wird es neue Formulare und Galerien geben. 
• Improved authoring & controls experience: Um die App-Erstellung zügiger und unkomplizierter zu gestalten, verbessern wir die Erfahrung beim Verfassen und Verwalten von Steuerelementen. 

In der Praxis kann das wie folgt aussehen: 

• Sich einem Lead vorstellen: das System unterstützt Verkäufer dabei, eine persönliche Verbindung zu potenziellen Kunden aufzubauen. Durch den Versand personalisierter E-Mails, telefonische Kontaktaufnahme und die gezielte Verfolgung mittels Aufgaben, bietet die 'Lead-Intro' Sequenzvorlage eine tolle Lösung für diesen Zweck. 

• Eine Opportunity nachfassen: Dieses Szenario ermöglicht es Verkäufern, potenzielle Kunden durch eine maßgeschneiderte E-Mail mit einem Angebot, gezielte Telefonate zur Behandlung von Einwänden und präzise geplante Aufgaben zu überzeugen. Die Vorlage 'Opportunity-Follow-up' bietet die ideale Struktur für diesen überzeugenden Verkaufsprozess. 

• Einen Deal erfolgreich abschließen: In diesem Use Case setzen Verkäufer gezielte Maßnahmen ein, um einen potenziellen Kunden vom Kauf zu überzeugen. Dazu gehören der Versand einer personalisierten E-Mail mit Rabattangebot, ein aufklärendes Telefonat zur Vertragsbesprechung und die präzise Planung des Bestellabschlusses durch gezielte Aufgabenerstellung. Die passende Vorlage dafür: 'Deal-Close'. 

• Ein Produkt verkaufen: In diesem Anwendungsfall unterstützt die Sequenzvorlage 'Product-Upsell' Verkäufer dabei, ihren bestehenden Kunden ein zusätzliches Produkt oder eine Dienstleistung anzubieten. Dies geschieht durch den Versand einer überzeugenden E-Mail mit einem maßgeschneiderten Vorschlag, gefolgt von einem Anruf, um das Interesse zu wecken, und der gezielten Erstellung von Aufgaben, um alle Details zu klären. 

Vorteile vom Lead Scoring 

• Identifikation vielversprechender Leads: Konzentration liegt auf zahlungsbereite Kunden durch die Bewertung von Aktivitäten wie Website-Besuchen und E-Mail-Interaktionen.

• Optimierung des Vertriebsprozesses: Effizienzsteigerung durch Fokussierung auf hoch bewertete Leads und automatisierte Ansprachen für weniger vielversprechende Leads.

• Verbesserung der Kundenerfahrung: Senden relevanter Informationen zur richtigen Zeit, ohne Leads mit irrelevanten Inhalten zu belästigen.

• Steigerung des Umsatzes: Konzentration auf qualifizierte Leads erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit und steigert den Umsatz sowie die Rentabilität.

• Bessere Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing: Schaffung klarer Kriterien für qualifizierte Leads fördert die Zusammenarbeit und das Verständnis zwischen Vertriebs- und Marketingteams.

• Anpassung an den Kundenlebenszyklus: Fein abgestimmte Bewertung entsprechend den spezifischen Bedürfnissen und Kaufgewohnheiten des Kunden.

Wir sagen, wie es geht! 

Die folgenden Schritte ermöglichen es Ihnen, Leads, basierend auf ihren Aktivitäten und demografischen Daten, zu bewerten und so die Qualität Ihrer Leads zu verstehen, was zu einer effektiveren Vertriebs- und Marketingstrategie führt. 

• Aktivieren Sie die Funktion: Ein Administrator muss den Schalter für die Funktion in den Einstellungen aktivieren, um das Lead Scoring zu nutzen.

• Erstellen Sie ein neues Bewertungsmodell: Gehen Sie zu "Lead Management > Bewertungsmodelle" und erstellen Sie ein neues Modell. Sie können Bedingungen festlegen, um eine spezifische Zielgruppe zu definieren.  

• Erstellen Sie Bedingungen für Ihr Bewertungsmodell: Verwenden Sie den Modell-Builder, um Bedingungen basierend auf demografischen Merkmalen und Interaktionen zu erstellen. Dies umfasst Aktivitäten wie das Öffnen von E-Mails, das Herunterladen von Dateien, das Durchsuchen Ihrer Website oder das Teilnehmen an Veranstaltungen.

• Erstellen Sie eine demografische Bedingung unter Verwendung von verkünpften Datensätzen: Sie können komplexe Abfragen erstellen, die sich auf verschiedene Tabellen beziehen, um Ihr Bewertungsmodell zu verbessern. Dies ermöglicht eine tiefere Analyse der Leads.

• Bewerten Sie Ihre Leads: Weisen Sie Punkte für jede Bedingung zu und erstellen Sie verschiedene Bewertungsstufen (z. B. heiß, kalt), um die besten Kunden zu identifizieren.

• Überprüfen Sie die Einstellungen des Bewertungsmodells: Sie können die Modelleinstellungen anpassen, um sicherzustellen, dass die Bewertung den gewünschten Geschäftsbereich und die gewünschten Interaktionen berücksichtigt.

• Nutzen Sie Interaktionen auf Elternebene in Ihrem Bewertungsmodell: Sie haben die Flexibilität, zu entscheiden, ob Interaktionen auf der Ebene des Leads oder des zugehörigen Kontakts berücksichtigt werden sollen, je nach Ihren spezifischen Anforderungen.

• Veröffentlichen Sie Ihr Bewertungsmodell und beginnen Sie mit der Berechnung von Punkten: Nachdem Ihr Modell erstellt wurde, können Sie es veröffentlichen und die Punkte für Ihre Leads berechnen lassen. Sie können die Bedingungen nicht mehr ändern, nachdem das Modell veröffentlicht wurde.

Hauptänderungen: 

• Dynamics 365 Marketing wird zu Dynamics 365 Customer Insights – Journeys 

• Dynamics 365 Customer Insights wird zu Dynamics 365 Customer Insights – Data 

• Nur noch als Gesamtpaket Dynamics 365 Customer Insights verfügbar 

• Outbound Marketing endet für Bestandskunden in einem Jahr. Der Fokus verlagert sich auf Echtzeitmarketing, das mit neuen Tools erweitert wird. 

Warum Customer Insights–Data? 

Die App verknüpft Kundendaten aus Ihrem CRM mit anderen Quellen wie ERP oder eCommerce. Daraus werden mit künstlicher Intelligenz hochpersonalisierte Profile erstellt, die eine noch präzisere Kunden-Segmentierung und effektivere Kampagnen ermöglichen. 

Warum Echtzeit-Marketing? 

Das Modul ermöglicht noch personalisiertere Customer Journeys und effizienteres triggerbasiertes und segmentbasiertes Marketing. Es optimiert die Arbeit der Vermarkter und erfordert auch für standalone Webformulare und Eventpages keine separate Portal-Lizenz mehr. 

Wichtiges zur Lizensierung 

Ab dem 1. September 2023 gibt es eine vereinheitlichte Lizenz für Dynamics 365 Customer Insights, die entweder 936,10 € (bei mindestens 10 weiteren Dynamics Lizenzen) oder 1.591,30 € als eigenständige Lösung kostet. 

Die Standardlizenz umfasst 100.000 „People Unified“ und 10.000 „People Interacted“. Für zusätzliche Kapazitäten können Pakete hinzugefügt werden. Das Kapazitätsmodell wurde vereinfacht, mit nur zwei Hauptkategorien: People Interacted (entspricht den bisherigen Marketingkontakten und enthält alle mindestens einmal angeschriebenen Kunden pro Monat) und People Unified (enthält alle Kontakte, Leads und Customer Insights Profile in Ihrer Marketing Umgebung).  

Aktivierung von Sales Copilot:

1. Öffnen Sie Ihr Sales Hub: Starten Sie Ihre Dynamics 365-Umgebung und navigieren Sie zum Sales Hub.
2. App-Einstellungen aufrufen: Klicken Sie im Sales Hub auf "Einstellungen" und wählen Sie "App-Einstellungen".                
3. Sales Copilot aktivieren: In der App-Einstellungen-Seite finden Sie "Sales Copilot (Vorschau)" unter "Allgemeine Einstellungen" in der Sitemap. Klicken Sie darauf und im Anschluss auf "Sales Copilot einrichten".
4. Apps und Funktionen auswählen: Sie sehen eine Übersicht über alle verfügbaren Apps und Funktionen von Sales Copilot. Wählen Sie die modelgetriebenen Apps aus, für die Sie Sales Copilot aktivieren möchtest. Beispielsweise können Sie die E-Mail-Verfassungsfunktion oder den Chat aktivieren. Bestätigen Sie ihre Auswahl.
5. Anpassungen vornehmen: Sie können jederzeit zurückkehren und weitere Apps hinzufügen oder entfernen, indem Sie den "Apps verwalten" Button unten rechts auf der Seite verwenden.

Zusammenstellung der Ansichten

• Einstellungen für Zusammenfassungen: Gehen Sie zurück zur Sales Copilot-Einrichtungsseite und wählen Sie "Record Summary" aus.
• Ansichten auswählen: Sie können die Standardansicht für Leads und Opportunities verwenden oder eine neue Ansicht erstellen. Copilot nutzt die ersten 7 Spalten in diesen Ansichten, um Zusammenfassungen zu erstellen.
• Anpassungen vornehmen: Sie können auch benutzerdefinierte Spalten hinzufügen, um die Zusammenfassungen ihre Anforderungen anzupassen.

Catch-Up Records

• Überwachung aktivieren: Gehen Sie zurück zur Sales Copilot-Einrichtungsseite und wählen Sie "Catch-Up Records" aus.
• Überwachungseinstellungen ändern: Sie können die Überwachung aktivieren und einstellen, welche Spalten für die Aufholzusammenfassungen genutzt werden sollen. 

Was kann UTM genau?

• Verbessertes Kampagnen-Tracking: UTM-Parameter können in den URLs Ihrer Marketing-Kampagnen verwendet werden, um detaillierte Informationen darüber zu erhalten, wie Besucher auf Ihre Website gelangen und welche Kampagnen am erfolgreichsten sind. Durch die Verwendung von UTM-Parametern können Sie genau messen, welche Kanäle, Kampagnen und Anzeigen am besten funktionieren und Ihre zukünftigen Marketingaktivitäten darauf ausrichten.

• Optimierung von Werbekampagnen: Optimieren Sie Ihre Werbekampagnen und die Effektivität Ihrer Anzeigen, indem Sie die Leistung Ihrer Anzeigen auf der Grundlage von UTM-Parametern analysieren. Sie erkennen sofort die am besten konvertierenden Anzeigen. Langfristig können Sie Ihre Ausgaben auf die effektivsten Kanäle konzentrieren. 

• Personalisierung von Zielgruppen: Dank der UTM-Parameter, können Zielgruppen besser segmentiert werden. Auf Grundlage dieser Segmente ist es Möglich personalisierte Kampagnen zu erstellen. Durch die Analyse der UTM-Parameter können Sie genau sehen, welche Zielgruppen auf welche Kampagnen ansprechen und Ihre Marketingbotschaften gezielt auf diese Gruppen ausrichten. 

• Verbesserung der Leadgenerierung: Durch die Anwendung von UTM-Parametern können Sie die Wirksamkeit Ihrer Lead-Generierungsaktivitäten analysieren und verbessern. Mithilfe dieser Parameter können Sie genau verfolgen, welche Kanäle und Kampagnen am erfolgreichsten sind, um qualifizierte Leads zu generieren. Dadurch erhalten Sie wertvolle Informationen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Marketingstrategie entsprechend anzupassen.

• Steigerung der Website-Konvertierungsraten: Mithilfe von UTM-Parametern können Sie die Effektivität Ihrer Website analysieren und Ihre Konvertierungsraten optimieren. Durch die Auswertung der UTM-Parameter können Sie erkennen, welche Seiten besonders erfolgreich sind und welche Bereiche Ihrer Website verbessert werden könnten, um Besucher besser zu Konversionen zu führen.

Anwendungsfälle in der Praxis:

• Aufgaben gezielt planen und zuweisen: Es können Sequenzen erstellt werden, die Ihre Sales Mitarbeiter anweist, potenzielle Kunden anzurufen, eine E-Mail zu schreiben und einen Termin vorzuschlagen. Als Vertriebsleitung haben Sie die Möglichkeit den gesamten Verkaufsprozess steuern zu können.

• Optimierung des Verkaufsprozesses: Sales Mitarbeiter bekommen Ihre Kundenliste nach Priorität sortiert und haben schnell den Überblick, welche Aktivitäten sie als nächstes ausführen müssen. Der effiziente Zugriff auf die Kontaktdaten und den Kontext der Kunden ermöglicht eine individuelle Beratung der Kunden und optimiert den Verkaufsprozess.

• Individuelle Anpassung: In persönlichen Sequenzen wird der eigene Verkaufsstil widergespiegelt. Das bietet die Möglichkeit, die Reihenfolge und das Timing geplanter Aktivitäten anzupassen, um die Kundenbetreuung zu optimieren durch einen individuell angepassten Verkaufsprozess.

Um die volle Funktionalität der Intelligenten Worklist zu nutzen, muss die Sales Hub-App verwendet und von ihrem Administrator für die Funktion aktiviert werden.  

Vorteile im Alltag:

• Personalisierte Testinhalte: Mit KI-gestütztem A/B-Testing testen Sie automatisch personalisierte Inhalte für verschiedene Zielgruppen. So finden Sie heraus, welche Versionen von Marketingmaterialien am besten funktionieren, indem Sie verschiedene Elemente wie Bilder, Farben und Schriftarten anpassen. Das ermöglicht gezielte und optimierte Marketingstrategien.

• Optimierte Betreffzeilen: KI-gestütztes A/B-Testing ermöglicht das Testen und Optimieren verschiedener Betreffzeilen, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails geöffnet und gelesen werden. Sie können verschiedene Formulierungen und Längen ausprobieren und die Ergebnisse in Echtzeit verfolgen, was den entscheidenden Unterschied zwischen Öffnen oder Löschen einer E-Mail ausmachen kann.

• Bestimmung der besten Versandzeit: Dank KI-gestütztem A/B-Testing wird die Bestimmung der optimalen Versandzeit für Marketing-E-Mails einfacher. Sie können verschiedene Versandzeiten testen und herausfinden, wann Ihre Zielgruppe am ehesten Ihre E-Mails öffnet und liest. Dadurch können Sie Ihre Kampagnen besser planen und sicherstellen, dass Ihre E-Mails von Ihrer Zielgruppe gesehen werden. 

• Optimierung von Anzeigen: Mithilfe von KI-gestütztem A/B-Testing können Sie verschiedene Versionen Ihrer Anzeigen testen und herausfinden, welche am besten funktionieren. Sie können dabei verschiedene Elemente wie Überschriften, Bilder oder Beschreibungen variieren und optimieren, um sicherzustellen, dass Ihre Anzeigen die gewünschte Wirkung erzielen und Ihre Zielgruppe optimal ansprechen. 

• PersonalisierteKI im A/B Testing Content für die Zielgruppe: Durch KI-gestütztes A/B-Testing können Sie personalisierte Inhalte für verschiedene Zielgruppen testen. Automatisch generierte Variationen von Marketingmaterialien wie E-Mails, Landing Pages oder Anzeigen werden den verschiedenen Zielgruppen zugeordnet, um herauszufinden, welche Version am besten funktioniert. Beispielsweise können Sie verschiedene Bilder, Farben oder Schriftarten testen, um zu ermitteln, welche für Ihre jeweilige Zielgruppe am effektivsten sind. 

• Verbesserte Conversions: Das Implementieren von KI-gestütztem A/B-Testing kann Ihre Conversion-Rate in Marketing-Kampagnen verbessern. Durch die Optimierung Ihrer Marketingmaterialien und die Personalisierung des Inhalts sorgen Sie dafür, dass Ihre Zielgruppe positiv auf Ihre Angebote reagiert, was zu einer erhöhten Konversionsrate führt. 

Vorteile von KI-gestütztem Scoring: 

• Effiziente Priorisierung: Durch das Scoring-Verfahren können Sie Leads und Verkaufschancen besser priorisieren und somit Ihre Ressourcen effizienter einsetzen. 

• Objektive Entscheidungsgrundlage: Mithilfe von KI-gestütztem Scoring werden Ihnen objektive Daten und Fakten geliefert, die es Ihnen ermöglichen, potenzielle Geschäftspotentiale zu bewerten. Dadurch sind Sie in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Ressourcen gezielt einzusetzen. 

• Optimierung der Kundengewinnung: Durch den Einsatz von Scoring können Sie gezielt aussichtsreiche Leads identifizieren und Ihre Vertriebsstrategie entsprechend optimieren, um effektiver neue Kunden zu gewinnen.

Anwendungsfälle:

• Im Sales Accelerator verwendet ein Verkäufer die intelligente Worklist, um die Leads mit den höchsten Scoring-Werten zu erkennen und zu kontaktieren. Darüber hinaus ermöglicht es dem Verkäufer, die Faktoren einzusehen, die den Score beeinflussen, und seine zukünftigen Aktivitäten entsprechend effizient zu planen. 

• Dem Vertriebsleiter wird ermöglicht, die Leistung seines Teams einzusehen und zu analysieren, um diese zu optimieren. Dabei erhält er einen umfassenden Einblick in die Korrelation zwischen den Scores und den erzielten Ergebnissen. Das Modell kann individuell an die spezifischen Geschäftsziele des Unternehmens angepasst werden.