Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales ist eine cloudbasierte Vertriebsmanagement-Plattform von Microsoft, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und Vertriebsaktivitäten von überall aus zu verwalten.
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Dynamics 365 Sales im Detail!
Unterstützen Sie Ihr Vertriebsteam auf seiner Reise des Verkaufens, indem Sie sicherstellen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Dabei können Sie auf die Lead- und Chancenbewertung zurückgreifen, die umfassende Bewertungsmodelle bietet und somit die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit beim Projektabschluss sicherstellt.
Arbeiten Sie im Team gemeinsam an Ihren Kunden und behalten Sie dabei stets den aktuellen Stand im Blick. Als Sales-Leiter können Sie mittels übersichtlicher Dashboards das Sales-Team optimal führen und unterstützen.
Fokussieren Sie sich auf die Beziehungen zu Ihren Kunden und nutzen Sie die Signale von Dynamics365 und Office365, um die Chancen und Risiken dieser Beziehungen aufzudecken. So können Sie noch gezielter auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen und erfolgreicher verkaufen.
Neue AI/KI Funktionen für Dynamics 365
Leistung rund um ihr Dynamics 365 Sales, die sie begeistern!
Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung stehen wir ihnen bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung zur Verfügung.
Analyse Ihrer Geschäftsprozesse:
Wir analysieren Ihre Geschäftsprozesse und verstehen, wie Dynamics 365 Sales am besten implementiert werden kann. Wir bieten Ihnen auch strategische Beratung an, um sicherzustellen, dass Dynamics 365 Sales optimal genutzt wird.
Anpassung und Konfiguration:
Wir passen Dynamics 365 Sales entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen an, indem wir beispielsweise benutzerdefinierte Entitäten, Felder, Ansichten und Workflows erstellen.
Das Stichwort: Low-Code!
Datenmigration:
Wir helfen bei der Migration von Daten aus Ihrem vorhandenen CRM-System zu Dynamics 365 Sales, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Daten korrekt übertragen werden.
Integration:
Wir integrieren Dynamics 365 Sales mit anderen Systemen in Ihrer Organisation, um die Geschäftsprozesse weiter zu optimieren und eine nahtlose Datenübertragung zu gewährleisten.
Support und Wartung:
Wir helfen Ihnen bei der Fehlerbehebung und Problemlösung und führen regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um sicherzustellen, dass Dynamics 365 Sales reibungslos läuft und auf dem neuesten Stand bleibt.
Dynamics 365 Sales:
Eine strategische Entscheidung
Für Unternehmen ist es die logische Konsequenz, Dynamics 365 Sales zu nutzen, wenn man bereits Microsoft-Produkte wie Office 365 einsetzt.
Die nahtlose Integration von Dynamics 365 Sales mit Office 365 ermöglicht es, die Vertriebsprozesse direkt in der Office-Umgebung zu verwalten. Man profitiert von den leistungsstarken Automatisierungsfunktionen, die Dynamics 365 Sales bietet, die in das weitreichende Ökosystem von Mircosoft eingebett ist.
Dynamics 365 Sales im Einsatz
Erkenne Sie sich wieder?
Dieser Tagesablauf zeigt, wie nahtlos Office 365 und Dynamics 365 Sales zusammenarbeiten und dem Vertriebsmitarbeiter dabei helfen, seine Verkaufsaktivitäten effektiver zu verwalten und zu automatisieren. Von der E-Mail-Kommunikation über die Zusammenarbeit im Team bis hin zur Erstellung von Präsentationen und der Analyse von Verkaufsdaten - alle Tools arbeiten nahtlos zusammen, um den Vertriebsmitarbeitern zu helfen, erfolgreicher zu sein.
08:00 Uhr - E-Mail-Verwaltung mit Outlook
Max Müller beginnt seinen Tag und öffnet Outlook, um seine E-Mails zu prüfen und sie nach Priorität zu sortieren. Anschließend überprüft er seinen Kalender und aktualisiert ihn, wenn erforderlich.
08:30 Uhr - Zusammenarbeit im Team mit Teams
Max Müller öffnet Teams und bespricht mit seinem Team die Prioritäten für den Tag. Hier kann er Dateien aus SharePoint oder OneDrive für eine bessere Zusammenarbeit mit dem Team freigeben.
09:00 Uhr - Verkaufsaktivitäten mit Dynamics 365 Sales verwalten
Max Müller öffnet Dynamics 365 Sales, um seine Verkaufsaktivitäten zu verwalten. Er aktualisiert seine Verkaufschancen, Leads und Kontakte und fügt neue Informationen hinzu, die er in Outlook oder Teams erhalten hat. Mit der nahtlosen Integration zwischen Outlook und Dynamics 365 Sales kann er E-Mails und Besprechungsnotizen direkt in die Verkaufschancen oder Kontakte einfügen.
10:30 Uhr - Erstellung einer Präsentation mit PowerPoint
Max Müller öffnet Word und beginnt, eine Präsentation für einen bevorstehenden Kundentermin zu erstellen. Er nutzt dabei die Vorlagen und Themen von Word und fügt relevante Informationen aus Dynamics 365 Sales und Excel ein, um die Präsentation zu personalisieren.
09:00 Uhr - Verkaufsaktivitäten mit Dynamics 365 Sales verwalten
Max Müller öffnet Dynamics 365 Sales, um seine Verkaufsaktivitäten zu verwalten. Er aktualisiert seine Verkaufschancen, Leads und Kontakte und fügt neue Informationen hinzu, die er in Outlook oder Teams erhalten hat. Mit der nahtlosen Integration zwischen Outlook und Dynamics 365 Sales kann er E-Mails und Besprechungsnotizen direkt in die Verkaufschancen oder Kontakte einfügen.
12:00 Uhr - Mittagspause // Achtung Humor ;)
Max Müller, der Vertriebsmitarbeiter, beschließt in seiner Mittagspause, eine Pizza in einem nahegelegenen Restaurant zu bestellen. Als er sie bekommt, stellte er entsetzt fest, dass sie völlig falsch belegt ist. Er ruft den Kellner und beschwert sich: "Entschuldigung, das hier ist nicht die Pizza, die ich bestellt habe. Wo ist der Käse, wo ist der Schinken?"
Der Kellner blickt ihn an und sagt: "Oh, Entschuldigung, ich dachte, Sie arbeiten im Vertrieb. Sie sollten doch wissen, dass es bei uns immer eine 'Upsell-Möglichkeit' gibt. Wir haben Ihre Pizza einfach aufgewertet und einige Extras hinzugefügt. Schauen Sie, hier ist ein teures Steak, eine Flasche Wein und ein Korb mit Schokolade!"
Max kann nicht anders als lachen und denkt sich: "Na gut, ich bin in der Tat im Vertrieb tätig, also sollte ich dankbar sein für das zusätzliche Geschäft!" Er genießt sein unerwartetes Mittagessen und kehrt zurück ins Büro, bereit für den Nachmittag.
13:00 Uhr - Analyse von Verkaufsdaten mit Excel
Nach der Mittagspause geht Max Müller zurück an seinen Arbeitsplatz und öffnet Excel, um die Verkaufsdaten aus Dynamics 365 Sales zu analysieren. Er erstellt Berichte und Diagramme, um seine Verkaufsstrategien zu verbessern und bespricht diese später im Team.
14:30 Uhr - Verkaufsabschluss mit Dynamics 365 Sales
Max Müller öffnet Dynamics 365 Sales, um einen Verkaufsabschluss abzuschließen. Er nutzt die integrierten Workflow-Tools von Dynamics 365 Sales, um den Verkaufsprozess zu automatisieren und gleichzeitig die Kommunikation mit dem Kunden aufrechtzuerhalten.
16:00 Uhr - Aktualisierung von Verkaufschancen und Vorbereitung für den nächsten Tag
Um 16:00 Uhr schließt Max Müller seinen Arbeitstag ab und beginnt damit, sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Dazu öffnet er Dynamics 365 Sales und überprüft seine bevorstehenden Termine. Er prüft, welche Verkaufschancen für den nächsten Tag anstehen und welche Kontakte er kontaktieren muss.
Anschließend aktualisiert Max Müller seine Aufgabenliste für den nächsten Tag. Er überprüft, welche Aufgaben er für den nächsten Tag geplant hat und ob er alle notwendigen Informationen und Ressourcen hat, um diese Aufgaben zu erledigen. Er fügt gegebenenfalls neue Aufgaben hinzu oder verschiebt bestehende Aufgaben, um sicherzustellen, dass er am nächsten Tag effizient arbeiten kann.
Nachdem Max Müller seine Aufgabenliste aktualisiert hat, prüft er, ob es irgendwelche wichtigen Ereignisse gibt, auf die er vorbereitet sein sollte.
Insgesamt ist Max Müller sehr systematisch in seiner Vorbereitung für den nächsten Tag und nutzt alle verfügbaren Tools wie Dynamics 365 Sales, Excel und seinen Kalender, um sicherzustellen, dass er effektiv und effizient arbeiten kann. Durch diese sorgfältige Planung ist er in der Lage, seinen Tag optimal zu gestalten und erfolgreich zu sein.
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Dynamics 365 Sales: Anleitung zur Testversion
Hier sind die Schritte, um eine Testversion von Dynamics 365 Sales zu erstellen:
- Gehen Sie auf die Dynamics 365-Website
- Klicken Sie auf "Jetzt starten" und wählen Sie "Dynamics 365 Sales"
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Weiter".
- Geben Sie die erforderlichen Informationen für die Registrierung ein.
- Wählen Sie das Land oder die Region aus, in dem bzw. der Sie arbeiten.
- Klicken Sie auf "Weiter", um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen.
- Geben Sie ein Kennwort für Ihr Konto ein und klicken Sie auf "Weiter".
- Wählen Sie "Dynamics 365 Sales" als Ihre Testversion aus und klicken Sie auf "Weiter".
- Geben Sie Ihre Zahlungsinformationen ein. Sie werden nicht belastet, solange Sie die Testversion innerhalb des Testzeitraums kündigen.
- Klicken Sie auf "Weiter", um Ihre Bestellung zu überprüfen.
- Klicken Sie auf "Bestellung aufgeben", um die Testversion zu aktivieren.
Sie erhalten nun eine E-Mail mit weiteren Anweisungen und einem Link zur Anmeldung bei Ihrer neuen Dynamics 365 Sales-Testversion. Bitte beachten Sie, dass die Testversion in der Regel für 30 Tage gültig ist, aber Sie können Ihren Testzeitraum jederzeit während des Zeitraums kündigen, um eine Gebühr zu vermeiden.
ODER Kontaktieren Sie,uns, dann übernehmen wir das für Sie!
OLIVER SCHNEIDER (Head of Sales)
"Vertrieb braucht Beratung mit Erfahrung und gute Tools"
In meiner jetzigen Position bin ich hauptverantwortlich für die Salesaktivitäten der KC | KAISERSTADT Consulting GmbH & Co. KG. Zuvor habe ich mich die vergangenen 15 Jahre bereits in unterschiedlichen Positionen mit den Lösungen von Dynamics 365 beschäftigt - unter anderem als Berater und Projektleiter. Als Vertriebsmitarbeiter weiß ich genau, wie wichtig es ist, die richtigen Tools und Systeme zur Verfügung zu haben, um erfolgreich zu sein.
Daher kenne ich auch die Herausforderungen, die Vertriebsmitarbeiter wie Max Müller jeden Tag meistern müssen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, eine systematische Vorgehensweise zu haben, um seine Verkaufsaktivitäten erfolgreich zu managen.
Als Experte für Sales und Dynamics 365 stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, um Sie bei Ihren Verkaufsaktivitäten zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie wir Ihre Vertriebsprozesse optimieren und Ihre Umsätze steigern können. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören!
Perfekte Ergänzung zu Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing ist ebenfalls eine cloudbasierte Marketingmanagement-Plattform von Microsoft, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Marketingstrategien zu optimieren, personalisierte Kundenkampagnen zu erstellen und den Erfolg ihrer Marketingaktivitäten zu messen. Die Plattform bietet Tools zur automatisierten Erstellung von Marketingkampagnen, zur Segmentierung von Zielgruppen und zur Personalisierung von Marketingbotschaften. Dynamics 365 Marketing ermöglicht es auch, Marketingdaten in Echtzeit zu sammeln und zu analysieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Dynamics 365 Customer Service
Dynamics 365 Customer Service ist eine cloudbasierte Kundenservice-Plattform von Microsoft, die Unternehmen dabei unterstützt, den Kundenservice zu optimieren, Kundenanfragen schnell zu bearbeiten und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die Plattform bietet Tools zur Erfassung von Kundenanfragen, zur Zuweisung von Aufgaben an Agenten und zur Überwachung der Kundenzufriedenheit. Dynamics 365 Customer Service ermöglicht es auch, Kundendaten in Echtzeit zu sammeln und zu analysieren, um Probleme zu identifizieren und proaktive Lösungen anzubieten.
Wie profitieren Sie von Low-Code?
Low-Code-Entwicklung ist eine effiziente Methode, um maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von Dynamics 365 Sales zu erstellen. Mit Low-Code-Tools können wir schnell und einfach Anwendungen und Workflows erstellen, ohne dass wir viel Zeit und Ressourcen für die Codierung aufwenden müssen. Dadurch können wir schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und die Lösungen kosteneffektiver bereitstellen.
Konkret können wir mit Low-Code-Lösungen benutzerdefinierte Entitäten, Felder, Ansichten und Workflows erstellen, um die Benutzeroberfläche und die Funktionen von Dynamics 365 Sales auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Wir können auch PowerApps und Power Automate nutzen, um individuelle Anwendungen und Automatisierungen zu erstellen, die Dynamics 365 Sales integrieren und erweitern.
Darüber hinaus können wir auch komplexe Anpassungen und Integrationen durchführen, indem wir auf die tieferen Programmierungsmöglichkeiten von Dynamics 365 Sales zurückgreifen. Hier können wir vollständige Plugins und Integrationen erstellen, die nahtlos mit Dynamics 365 Sales zusammenarbeiten und spezifische Anforderungen erfüllen.
Insgesamt ermöglichen uns Low-Code-Lösungen eine schnelle und kosteneffektive Anpassung von Dynamics 365 Sales an die Geschäftsanforderungen unserer Kunden. Wir können die Plattform so konfigurieren, dass sie genau das bietet, was unsere Kunden brauchen, um ihr Unternehmen erfolgreich zu führen.
Unsere Top10 Gründe sich für Dynamics Sales zu entscheiden!
Welcher ist Ihr wichtigster?
1. Grund: Einheitliches Kundenerlebnis
Dynamics 365 Sales bietet eine einheitliche Plattform für Vertriebs- und Kundendaten, so dass Sie ein konsistentes Kundenerlebnis schaffen können.
2. Grund: Vertriebsprozessoptimierung
Dynamics 365 Sales hilft Ihnen dabei, Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und schneller zu reagieren, indem Sie Vertriebs- und Kundendaten in Echtzeit sammeln und analysieren.
3. Grund: Bessere Zusammenarbeit
Durch die Integration von Dynamics 365 Sales mit anderen Microsoft-Tools können Ihre Mitarbeiter effektiver zusammenarbeiten, um Kundenanforderungen zu erfüllen und Verkäufe abzuschließen.
4. Grund: Mobile Vertriebsfunktionen
Dynamics 365 Sales bietet mobile Funktionen, so dass Sie Vertriebsdaten von überall verfolgen und bearbeiten können.
5. Grund: Datensicherheit
Dynamics 365 Sales bietet eine sichere Cloud-basierte Plattform für den Schutz Ihrer Kundendaten und Geschäftsinformationen.
6. Grund: Echtzeit-Analyse
Dynamics 365 Sales bietet Echtzeit-Analyse-Tools, die es Ihnen ermöglichen, Vertriebsdaten schnell zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
7. Grund: Kundenbindung
Dynamics 365 Sales bietet eine Reihe von Funktionen zur Kundenbindung, wie z.B. E-Mail-Marketing und Social Media-Integration, um Ihre Kundenbindung und Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
8. Grund: Personalisierung
Dynamics 365 Sales ermöglicht es Ihnen, personalisierte Vertriebs- und Marketingkampagnen durchzuführen, um Ihre Zielgruppen besser zu erreichen und Ihre Verkaufszahlen zu steigern.
9. Grund: Integration mit anderen Systemen
Dynamics 365 Sales kann nahtlos mit anderen Microsoft-Tools wie Dynamics 365 Customer Service und Microsoft Teams integriert werden, um Ihre Geschäftsprozesse weiter zu optimieren.
10. Grund: Skalierbarkeit
Dynamics 365 Sales ist skalierbar, so dass Sie die Plattform an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen können, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich verändert.
Unser Lead Developer stellt seine Lieblingsfeatures vor
1. Intelligenteren Vertrieb durch kontextbezogene KI
Konzentrieren Sie sich auf die richtigen Kunden, bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen auf und handeln Sie schnell mit KI-gestützter Beratung, um Ihr Einkaufserlebnis zu optimieren.
2. Einheitliche Ansicht von Kundendaten
Dynamics 365 Sales bietet eine einheitliche Ansicht von Kundendaten, einschließlich Kontaktdetails, Verkaufshistorie und Interaktionen mit Ihrem Unternehmen. Diese Funktion ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern, schnell und einfach auf alle relevanten Informationen zuzugreifen und ein besseres Verständnis für Kundenbedürfnisse zu entwickeln.
3. Automatisierte Workflows:
Dynamics 365 Sales bietet eine Vielzahl von automatisierten Workflows, die Vertriebsmitarbeitern helfen, Ihre Aufgaben effektiver zu erledigen. Zum Beispiel können Sie automatisch Follow-up-E-Mails versenden oder Aufgaben an andere Teammitglieder zuweisen, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht.
SALES: Referenzen sagen mehr, als tausend Worte!
PromoCell GmbH | Biotechnologie
Um den Vertrieb zu optimieren, hat PromoCell ein neues Dynamics 365 CRM-System implementiert. Hierfür wurden in Zusammenarbeit mit dem Kunden in verschiedenen Workshops Anforderungen und die bestehende Situation erarbeitet. Das Ziel war die bestmögliche Unterstützung des Sales-Prozesses, für die sowohl Daten aus dem kaufmännischen Navision synchronisiert, als auch weitere strategische Tools und Prozesse überarbeitet und angebunden wurden.
HQ Equita | Private Equity
Unser Kunde HQ Equita | Private Equity hat uns damit beauftragt, den internen Sales-Prozess und die dazugehörigen Abläufe zu optimieren. Wir haben uns auf die bereits bestehende Systemstruktur gestützt und gemeinsam mit dem Kunden dessen Anforderungen besprochen und in ein ganzheitliches Konzept überführt. Bei der Entwicklung des Konzepts haben wir besonderes Augenmerk auf zukünftige Anforderungen gelegt, da eine Umstellung von einer OnPremise-Lösung in die Cloud geplant ist.
War Ihr Thema nicht dabei?
Für alle anderen Themen steht Ihnen unser ganzes Team jederzeit zur Verfügung
Unsere Leistungen
Wenn Sie sich für unsere Leistungen interessieren, dann haben wir hier das Richtige für Sie.
Anforderungsanalyse
Damit Ihre Projekte auch erfolgreich werden, ermitteln wir mit Ihnen gemeinsam Ihren Bedarf und erstellen zusammen Lasten- und Pflichtenhefte.
Projektmanagement
Ihre IT-Projekte sind bei uns in guten Händen. Als externe Unterstützung bringen wir ein großes Maß an Erfahrung in die Planung, Steuerung und Umsetzung Ihrer Projekte mit ein.
Beratung
Wir unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung innerhalb Ihres Projektes. Wir analysieren Ihre Prozesse und stellen Möglichkeiten transparent und verständlich dar.
Entwicklung
Dort wo die Grenzen von Dynamics CRM erreicht sind, ist noch lange nicht Schluss. Ab dort übernehmen bei uns die Profis der Entwicklung.
Schulung & Support
Unser Hilfeangebot ist so vielfältig, wie die heutigen Anforderungen an eine schnelle und unbürokratische Hilfe und die Besonderheiten Ihrer User.